Olymp Trade 外汇风险管理完整指南：交易者如何从中获利

2023/12/08 1201 0

资深交易员会说，如果没有风险管理，就没有机会建立成功的职业生涯。无论您的交易期限是什么，交易都应遵守牢不可破的规则。

但风险管理的真正价值是什么？每个交易者可以使用的基本建议是什么？您将在本文中找到这些问题和其他问题的答案。

什么是风险管理？

风险管理是管理风险以减少负面结果的可能性或减少损失的过程。对策略信号的额外检查或使用止损可以称为风险管理。

如果不遵守风险管理规则，您将无法按照自己的规则进行外汇交易。市场风险可以感受到交易者的疏忽并开始打击他们，这很可能导致完全淘汰。

交易者如何从中赚钱？

降低不确定性
如果您的风险受到严格的日常控制，您可以确保阴性结果不会超过预定量。例如，外汇交易者很少将每日风险栏设置在 1-5% 以上。

这样的交易者有 20 到 100 个交易时段的股票来捕捉盈利趋势。交易者经常在一系列亏损之后进行“黄金”交易，这种交易弥补了所有负面结果并为他或她带来了利润。

提高效率
风险管理是关于保存您的交易记录。您对结果分析的关注越多，您改进交易策略的机会就越多。与 1000 次情绪化和毫无根据的交易相比，人们可以从 10 次优质且有根据的交易中获得更多见解。

此规则不仅适用于入口和出口点。应该分析：

头寸大小
乘数（杠杆）
确定增加头寸或减少交易量的正确时机的指南
如果更喜欢剥头皮，也可以考虑开立交易或点差的费用金额。

这些信息将帮助您改进交易系统，进而影响财务结果。您还将学习如何计划您的交易。交易日志将帮助您养成分析和记录的习惯。

外汇交易的 5 大风险管理

建立一个基本的风险管理系统很容易。只需遵循这 5 条规则。在适当的时候，您可以更新它们或添加一些新的。

1：确定交易金额（手）

假设你有 1000 美元。如果每日损失限制在 50 美元 (5%)，并且每笔交易的止损值为 -10%，您可以在一笔交易中投资多少？您将在下表中找到答案。

乘数	交易金额	费用（欧元/美元的近似值）	每笔交易的止损值（费用 - 止损 -10%）	限制内的交易数量
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

三个不同投资金额的示例表明，您可以在设定的限额内使用 x500 乘数进行不超过 2 笔每笔价值 100 美元的交易或 1 笔价值 200 美元的交易。最好是根据自己的风险态度和账户中的资金量准备这样一张表。

注意限制内的交易数量。例如，如果您投资 100 美元，您只能使用 x500 和 x200 乘数进行 2 次交易。但是，第一个乘数的盈利潜力是 x200 的 2.5 倍。有什么问题？

问题是，这些交易中的每一个都有不同的点成本。因此，对于使用 x500 乘数进行的 EUR/USD 交易，点的成本将达到 5 美元，而对于具有 x200 乘数的相同交易金额，点的成本约为 2 美元。因此，在使用 x500 乘数的情况下，将有 5 点止损（25 美元的交易风险/5 美元的点成本 = 5）。如果您设置 x200 的值，止损将达到 12.5 点。也就是说，使用 x200 乘数进行的交易图表意外触发止损的可能性较低。这些知识将帮助您在不同情况下选择最佳条件。

例如，您计划根据新闻进行交易。在某个时间点，价格会出现大幅上涨。一旦您知道冲动何时发生，您就不必担心您将止损设置了多远。而且由于交易方向的价格急剧变化会导致高利润，因此建议使用 x500 乘数而不是 x200 乘数。

同时，盘中交易时最好使用 x200 乘数，以使图表远离止损。

您应该根据交易策略要求调整交易金额的计算。如果您的系统提供的信号中只有 30% 是有利可图的，那么您最好多尝试几次。

2：不要交易相关性高的资产

该规则表明需要避免价格复制彼此动态的资产。如果您是专业交易者，您可能不会观察到它。尽管如此，初学者投资者有时甚至没有意识到他们最终购买了相同的资产，同时试图分散他们的投资组合。

例如，交易策略发出卖出欧元/美元、欧元/日元和买入欧元/加元的信号。这些交易有不同的方向，但都意味着欧元走强。这样的投资组合增加了应用交易策略的负面经验的风险。

请记住：您应该打开 1 笔交易来测试 1 种交易理念。如果美元看起来很强势，则不值得购买它兑所有其他货币。

3：向正确的方向移动止损

仅将止损移动到降低风险的方向。强烈建议您不要增加损失限额。此类行为通常与人的情绪有关，而不是与风险管理规则或交易策略有关。

然而，将止损移至盈亏平衡区是迈向成功交易的第一步。交易者使用追踪止损，它自动遵循当前的市场报价。

使用 MetaTrader 4，您可以设置追踪止损和报价之间的距离。每次价格超过这个范围，订单就会向市场价格靠拢。该风险管理规则消除了由于交易者的拙劣表现而导致最初盈利头寸变成亏损头寸的可能性。

4：限制你遵循一些交易理念的尝试

我们经常发现自己处于交易策略发出开仓信号的情况。但是当我们努力追随这个信号时，我们最终会手动修复损失或通过止损关闭交易。

为防止破产，您必须进行额外的风险评估并记住以下常数：

您可以对每个信号进行的最大尝试次数（记住所有其他限制）
重复开仓规则。您不能一个接一个地随意开仓。您应该使用特殊工具来评估情况。

例如，您收到信号并在 15 分钟的时间范围内进行亏损交易。最好在开仓前 30 分钟或 1 小时的更高时间范围内检查信号。如果策略信号相互矛盾，最好的解决方案是避免在该资产上开仓。

5：对你的策略进行历史测试

任何风险管理的基本规则是管理策略的历史分析。您应该检查过去的价格走势，以了解您想要使用的任何策略。这项研究不会花很长时间，但结果将改善上述建议。更重要的是，分析历史交易数据将为您节省资金。

一般来说，为进一步使用准备策略的过程可以分为几个阶段：

了解策略规则
将交易应用于历史数据
在模拟账户中交易
以最低金额在真实账户中测试策略
必要时调整规则
充分利用策略

金字塔式

这种相对较新的方法是为中期交易设计的。它是基于投资量逐渐增加的概念。假设您在 11 月 14 日和 15 日以 1400 美元的价格卖出 AUD/NZD 头寸。趋势在您手中，而不是固定利润，您在 11 月 25 日再投资 1000 美元。如果 AUD/NZD 汇率下跌至 1 ,04000，您将获得超过 10,000 美元的利润。

Pyramiding 旨在从单一资产的交易中获得高额利润。当然，时间范围可能会有所不同，但建议的投资期限从 1 周开始。

如何管理风险并快速赚取外汇

风险管理为投资者设定了严格的限制。遵循这些规则似乎会将通过交易获利的前景推迟数年。但这种情况并非如此。

外汇交易者可以使用高乘数（杠杆）值。它在 Olymp Trade 平台上的价值可以达到 x500，对于 MetaTrader 4 的大多数资产来说可以达到 1:400。

因此，在外汇上快速增加存款的可能性并不低，可以选择进行 1 美元的交易，这将是相等的到价值 500 美元的投资。如果您在 0,90350 开仓 1 美元的 AUD/CAD 多头交易并在上方 40 个点（在 0,90750）平仓，该投资将为您带来超过 200% 的利润。

但是，即使您的交易策略很弱，您仍然可以使用两种基本的交易方法。请注意，这两种机制都可以称为高风险投资管理系统。

外汇损失补偿制度

损失补偿系统广泛用于 Olymp Trade 平台的 FTT 模式。根据该系统，每次您的交易预测错误时，您至少应将交易金额翻倍，以弥补亏损。

同样的方法适用于外汇交易。例如，您可以在使用 x500 乘数和 20 美元的止损进行 100 美元的亏损交易后投资 200 美元。即使你设法抓住了小幅回调，你至少可以弥补损失的 20 美元。

正如您所理解的，外汇风险管理的艺术包括降低成本、创建开仓和监控的严格规则列表，以及不断改进策略的过程。

今天至少应用一些基本建议。积极的影响不会很快到来。