Pilnīga Forex riska pārvaldības rokasgrāmata tirdzniecībai Olymp Trade: kā tirgotājs no tā pelna naudu

2023.08.12 1202 0

Vecākie tirgotāji teiktu, ka bez riska pārvaldības nav iespējas veidot veiksmīgu karjeru. Lai kāds būtu jūsu darījuma ilgums, darījumam ir jāatbilst nepārkāpjamiem noteikumiem.

Bet kāda ir riska pārvaldības patiesā vērtība? Kādi ir pamata ieteikumi, ko katrs tirgotājs var izmantot? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem atradīsit šajā rakstā.

Reģistrējieties Olymp Trade un saņemiet bezmaksas USD 10 000Saņemiet 10 000 $ bezmaksas iesācējiem

Kas ir riska pārvaldība?

Riska vadība ir risku pārvaldības process, lai samazinātu negatīva iznākuma iespējamību vai samazinātu zaudējumus. Papildu stratēģijas signāla pārbaudi vai Stop Loss izmantošanu var saukt par riska pārvaldību.

Jūs nevarat tirgoties Forex pēc saviem noteikumiem, neievērojot riska pārvaldības noteikumus. Tirgus riski var izjust tirgotāja nolaidību un sāks tos skart, kas, visticamāk, izraisīs totālu nokautu.

Kā tirgotājs no tā pelna naudu?

Samazināta nenoteiktība
Ja jūsu riski tiek stingri kontrolēti katru dienu, varat būt drošs, ka negatīvs rezultāts nepārsniegs iepriekš noteiktu summu. Piemēram, Forex tirgotāji reti uzstāda ikdienas riska joslu virs 1-5%.

Šādam tirgotājam ir no 20 līdz 100 tirdzniecības sesijām, lai panāktu ienesīgu tendenci. Tirgotājs bieži vien veic “zelta” darījumus pēc vairākiem zaudējumiem, un šis darījums kompensē visus negatīvos rezultātus un nes viņam peļņu.

Paaugstinātas efektivitātes
riska pārvaldība ir jūsu tirdzniecības uzskaites saglabāšana. Jo vairāk uzmanības pievērsīsiet rezultātu analīzei, jo vairāk iespēju jums būs uzlabot savu tirdzniecības stratēģiju. No 10 kvalitatīviem un labi pamatotiem darījumiem var gūt vairāk ieskatu nekā no 1000 emocionāliem un nepamatotiem darījumiem.

Šis noteikums attiecas ne tikai uz ieejas un izejas punktiem. Jāanalizē:

Pozīciju izmēri
Reizinātāja vērtība (sviras efekts)
Vadlīnijas īstā brīža noteikšanai pozīcijas palielināšanai vai tās skaļuma samazināšanai
Ja kāds dod priekšroku skalpingam, var ņemt vērā arī maksas apmēru par darījuma vai spreda atvēršanu.

Šī informācija palīdzēs jums uzlabot tirdzniecības sistēmu, kas, savukārt, ietekmēs finanšu rezultātus. Jūs arī uzzināsiet, kā plānot savus darījumus. Tirdzniecības žurnāla žurnāls palīdzēs jums izveidot ieradumu analizēt un dokumentēt.

5populārākie riska pārvaldības veidi Forex tirdzniecībai

Ir viegli izveidot pamata riska pārvaldības sistēmu. Vienkārši ievērojiet šos 5 noteikumus. Laika gaitā varat tos atjaunināt vai pievienot dažus jaunus.

1: nosakiet tirdzniecības apjomu (partiju)

Pieņemsim, ka jums ir 1000 USD. Cik daudz jūs varat ieguldīt darījumā, ja ikdienas zaudējumi ir ierobežoti līdz USD 50 (5%) un Stop Loss vērtība ir -10% katram darījumam? Jūs atradīsiet atbildi zemāk esošajā tabulā.

Reizinātājs	Tirdzniecības summa	Maksa (aptuvenā vērtība EUR/USD)	Stop Loss vērtība vienā darījumā (maksa – Stop Loss -10%)	Darījumu skaits limita ietvaros
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
200х	100	-6,8	-16,8	2
200х	50	-3,4	-8,4	5
200х	25	-1,7	-4,5	11
100х	100	-3,4	-13,4	3
100х	50	-1,7	-6,7	7
100х	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Trīs dažādu ieguldījumu summu piemērs parāda, ka jūs varat veikt ne vairāk kā 2 darījumus par katru USD 100 vērtībā vai 1 darījumu par USD 200, izmantojot x500 reizinātāju noteiktā limita ietvaros. Vislabāk būtu, ja šādu tabulu sagatavotu, balstoties uz savu riska attieksmi un naudas summu kontā.

Pievērsiet uzmanību darījumu skaitam limita ietvaros. Piemēram, ja jūs ieguldāt 100 USD, varat veikt tikai 2 darījumus, izmantojot x500 un x200 reizinātāju. Tomēr pirmā reizinātāja peļņas potenciāls ir 2,5 reizes lielāks nekā x200. Kāds ir loms?

Lieta ir tāda, ka katram no šiem darījumiem ir atšķirīga punkta izmaksas. Tādējādi EUR/USD darījumam, kas veikts ar x500 reizinātāju, punkta izmaksas būs USD 5, savukārt tās būs aptuveni USD 2 par tādu pašu tirdzniecības summu ar x200 reizinātāja vērtību. Attiecīgi, x500 reizinātāja izmantošanas gadījumā būs 5punktu Stop Loss (tirdzniecības risks USD 25/punkta izmaksas USD5 = 5). Ja iestatāt vērtību x200, Stop Loss sasniegs 12,5 punktus. Tas nozīmē, ka darījumam, kas veikts, izmantojot x200 reizinātāju, ir mazāka iespēja, ka diagramma var nejauši izraisīt Stop Loss. Šīs zināšanas palīdzēs izvēlēties optimālos apstākļus dažādās situācijās.

Piemēram, jūs plānojat tirgoties ar jaunumiem. Noteiktā brīdī būs spēcīgs cenu lēciens. Tiklīdz jūs zināt, kad impulsam ir jārodas, jums nav jāuztraucas par to, cik tālu jūs novietojāt Stop Loss. Un tā kā krasas cenu izmaiņas tirdzniecības virzienā rada lielu peļņu, ir ieteicams izmantot x500 reizinātāju, nevis x200.

Tajā pašā laikā dienas tirdzniecībā labāk izmantot reizinātāju x200, lai saglabātu diagrammu no Stop Loss.

Tirdzniecības summas aprēķins ir jāpielāgo tirdzniecības stratēģijas prasībām. Ja tikai 30% no jūsu sistēmas sniegtajiem signāliem ir izdevīgi, labāk ir veikt dažus mēģinājumus.

2: netirgojiet aktīvus ar augstu korelāciju

Šis noteikums liecina par nepieciešamību izvairīties no aktīviem, kuru cenas kopē viena otras dinamiku. Ja esat profesionāls tirgotājs, varat to neievērot. Tomēr iesācēji investori dažreiz pat neapzinās, ka viņi pērk vienu un to pašu aktīvu, mēģinot diversificēt savu portfeli.

Piemēram, tirdzniecības stratēģija dod signālu pārdot EUR/USD, EUR/JPY un pirkt EUR/CAD. Šiem darījumiem ir dažādi virzieni, taču tie visi nozīmē EUR nostiprināšanos. Šāds portfelis palielina tirdzniecības stratēģijas piemērošanas negatīvās pieredzes risku.

Atcerieties: jums vajadzētu atvērt 1 darījumu, lai pārbaudītu 1 tirdzniecības ideju. Ja USD izskatās spēcīgs, nav vērts to pirkt pret visām pārējām valūtām.

3: pārvietojiet Stop Loss pareizajā virzienā

Pārvietojiet Stop Loss tikai uz riska samazināšanu. Ir ļoti ieteicams nepalielināt zaudējumu limitu. Šādas darbības parasti ir saistītas ar cilvēku emocijām, nevis riska pārvaldības noteikumiem vai tirdzniecības stratēģijām.

Tomēr Stop Loss pārvietošana uz līdzsvara zonu ir pirmais solis ceļā uz veiksmīgu tirdzniecību. Tirgotāji izmanto Trailing Stop Loss, kas automātiski seko pašreizējam tirgus kotējumam.

Izmantojot MetaTrader 4, jūs varat iestatīt attālumu starp Trailing Stop Loss un kotāciju. Katru reizi, kad cena pārsniedz šo diapazonu, pasūtījums tuvosies tirgus cenai. Šis riska pārvaldības noteikums novērš iespēju, ka sākotnēji ienesīga pozīcija var pārvērsties par zaudējušu tirgotāja darbības traucējumu dēļ.

4: ierobežojiet mēģinājumus ievērot kādu tirdzniecības ideju

Mēs bieži nonākam situācijā, kad tirdzniecības stratēģija dod signālu atvērt darījumu. Bet, kad mēs pieliekam dažas pūles, lai sekotu šim signālam, mēs galu galā nofiksējam zaudējumus manuāli vai darījumu slēdz ar Stop Loss.

Lai novērstu bankrotu, jums ir jāveic papildu riska novērtējums un jāatceras šādas konstantes:

Maksimālais mēģinājumu skaits vienam signālam (paturot prātā visus pārējos ierobežojumus)
Noteikumi atkārtotai pozīcijas atvēršanai. Jūs nevarat vienkārši atvērt pozīcijas vienu pēc otras nejauši. Lai novērtētu situāciju, jums jāizmanto īpaši instrumenti.

Piemēram, jūs saņemat signālu un veicat zaudējošu darījumu 15 minūšu laika posmā. Pirms citas pozīcijas atvēršanas labāk ir pārbaudīt signālu ilgākā laika posmā – 30 minūtes vai 1 stundu. Ja stratēģijas signāli ir pretrunā viens otram, labākais risinājums būtu atturēties no šī aktīva pozīciju atvēršanas.

5: veiciet savu stratēģiju vēstures pārbaudi

Jebkura veida riska pārvaldības pamatnoteikums ir vadības stratēģijas vēsturiskā analīze. Jums vajadzētu pārbaudīt cenu izmaiņas pagātnē attiecībā uz jebkuru stratēģiju, kuru vēlaties izmantot. Pētījums neaizņems ilgu laiku, bet rezultāti uzlabos iepriekš minētos ieteikumus. Turklāt, analizējot vēsturiskos tirdzniecības datus, jūs ietaupīsiet naudu.

Kopumā stratēģijas sagatavošanas procesu turpmākai izmantošanai var iedalīt vairākos posmos:

Stratēģijas noteikumu iepazīšana
Darījumu piemērošana vēsturiskajiem datiem
Tirdzniecība demo kontā
Stratēģijas testēšana tiešsaistes kontā ar minimālām summām
Ja nepieciešams, noteikumu pielāgošana
Pilnīga stratēģijas izmantošana

Piramīdēšana

Šī salīdzinoši jaunā pieeja tika izstrādāta vidēja termiņa darījumiem. Tā pamatā ir koncepcija par pakāpenisku investīciju apjoma palielināšanu. Pieņemsim, ka 14. un 15. novembrī pārdevāt AUD/NZD pozīcijas par USD 1400. Tendence spēlēja jūsu rokās, un tā vietā, lai fiksētu peļņu, jūs 25. novembrī ieguldāt vēl USD 1000. Ja AUD/NZD maiņas kurss samazinās līdz 1 ,04000, jūs iegūsit vairāk nekā 10 000 USD peļņu.

Piramīdas mērķis ir iegūt lielu peļņu no tirdzniecības ar vienu aktīvu. Protams, termiņi var atšķirties, taču ieteicamais ieguldījumu termiņš sākas ar 1 nedēļu.

Kā ātri pārvaldīt riskus un nopelnīt, izmantojot Forex

Risku vadība investoriem nosaka stingrus ierobežojumus. Var šķist, ka šo noteikumu ievērošana uz vairākiem gadiem atliks izredzes gūt peļņu ar tirdzniecību. Bet tas tā nav.

Forex tirgotāji var izmantot augstu reizinātāja (sviras) vērtību. Tā vērtība var sasniegt x500 Olymp Trade platformā un 1:400 lielākajai daļai aktīvu MetaTrader 4.

Tādējādi iespēja ātri palielināt depozītu Forex sistēmā nemaz nav zema, ja ir iespēja veikt 1 USD darījumu, kas būs vienāds. līdz 500 USD vērtiem ieguldījumiem. Ja atverat 1dolāra garu darījumu ar AUD/CAD pie 0,90350 un noslēdzat to par 40punktiem augstāk (pie 0,90750), šis ieguldījums sniegs jums vairāk nekā 200% peļņu.

Tomēr pat tad, ja jūsu tirdzniecības stratēģija ir vāja, jūs joprojām varat izmantot divas pamata tirdzniecības pieejas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka abas mehānikas var saukt par augsta riska ieguldījumu pārvaldības sistēmām.

Forex zaudējumu kompensācijas sistēma

Zaudējumu kompensācijas sistēma tiek plaši izmantota FTT režīmā Olymp Trade platformā. Saskaņā ar šo sistēmu jums vajadzētu vismaz dubultot tirdzniecības summu katru reizi, kad jūsu tirdzniecības prognoze ir nepareiza, lai kompensētu naudas izņemšanu.

Tāda pati pieeja attiecas uz Forex tirdzniecību. Piemēram, jūs varat ieguldīt 200ASV dolārus pēc 100$ zaudēta darījuma veikšanas, izmantojot x500 reizinātāju un Stop Loss, kas novietots uz 20$. Pat ja jums izdodas noķert tikai nelielu atkāpšanos, jūs varat vismaz kompensēt zaudētos 20 USD.

Kā jūs varētu saprast, Forex riska pārvaldības māksla ietver izmaksu samazināšanu, stingru noteikumu saraksta izveidi darījuma atvēršanai un tā uzraudzībai, kā arī nepārtrauktu stratēģiju uzlabošanas procesu.

Šodien ievērojiet vismaz dažus pamata ieteikumus. Pozitīvā ietekme nebūs ilgi jāgaida.

Reģistrējieties Olymp Trade un saņemiet bezmaksas USD 10 000Saņemiet 10 000 $ bezmaksas iesācējiem