La guía completa para la gestión de riesgos de Forex para operar en Olymp Trade: ¿Cómo gana dinero un comerciante con eso?

08/12/2023 1202 0

Los comerciantes senior dirían que no hay posibilidad de construir una carrera exitosa sin gestión de riesgos. Cualquiera que sea la duración de su operación, la operación debe cumplir con reglas inquebrantables.

Pero, ¿cuál es el valor real de la gestión de riesgos? ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que cada comerciante puede utilizar? Encontrarás respuestas a estas y otras preguntas en este artículo.

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¿Qué es la gestión de riesgos?

La gestión de riesgos es el proceso de gestión de riesgos para reducir la probabilidad de un resultado negativo o reducir las pérdidas. Una verificación adicional de la señal de estrategia o el uso de Stop Loss se puede llamar gestión de riesgos.

No puede operar en Forex según sus propias reglas sin seguir las reglas de gestión de riesgos. Los riesgos del mercado pueden sentir la negligencia de un comerciante y comenzarán a golpearlos, lo que es muy probable que resulte en un golpe de gracia total.

¿Cómo gana dinero un comerciante con eso?

Incertidumbre reducida
Si sus riesgos están bajo estricto control diario, puede estar seguro de que un resultado negativo no excederá una cantidad predeterminada. Por ejemplo, los comerciantes de Forex rara vez establecen la barra de riesgo diaria por encima del 1-5%.

Tal comerciante tiene entre 20 y 100 sesiones de negociación en stock para captar una tendencia rentable. Un comerciante a menudo hace una operación "dorada" después de una serie de pérdidas, y esta operación compensa todos los resultados negativos y le brinda ganancias.

Mayor eficiencia
La gestión de riesgos se trata de mantener sus registros comerciales. Cuanta más atención preste al análisis de resultados, más oportunidades tendrá para mejorar su estrategia comercial. Uno puede obtener más información de 10 intercambios de calidad y bien fundamentados que de 1000 emocionales y sin fundamento.

Esta regla se aplica no solo a los puntos de entrada y salida. Se debe analizar:

Tamaños de posición
Valor del multiplicador (apalancamiento)
Pautas para determinar el momento adecuado para aumentar una posición o reducir su volumen
El monto de la tarifa por abrir una operación o un margen también se puede considerar si se prefiere el scalping.

Esta información lo ayudará a mejorar el sistema comercial, lo que, a su vez, afectará los resultados financieros. También aprenderá a planificar sus operaciones. El registro del diario comercial lo ayudará a desarrollar el hábito de analizar y documentar.

Las 5 mejores prácticas de gestión de riesgos para operar en Forex

Es fácil configurar un sistema básico de gestión de riesgos. Solo sigue estas 5 reglas. A su debido tiempo, puede actualizarlos o agregar algunos nuevos.

1: Determinar el monto de la transacción (lote)

Digamos que tienes $1,000. ¿Cuánto puede invertir en una operación si las pérdidas diarias están limitadas a $50 (5%) y el valor de Stop Loss es -10% para cada operación? Encontrarás la respuesta en la siguiente tabla.

Multiplicador	Importe comercial	Tarifa (el valor aproximado para EUR/USD)	Valor de Stop Loss por operación (tarifa - Stop Loss -10%)	El número de operaciones dentro del límite.
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	dieciséis

El ejemplo de tres montos de inversión diferentes muestra que no puede realizar más de 2 operaciones con un valor de $ 100 cada una o 1 operación con un valor de $ 200 usando un multiplicador x500 dentro del límite establecido. Sería mejor si preparara una tabla de este tipo, basándose en su actitud frente al riesgo y la cantidad de dinero en su cuenta.

Preste atención al número de operaciones dentro del límite. Por ejemplo, si invierte $ 100, solo puede realizar 2 operaciones utilizando un multiplicador x500 y x200. Sin embargo, el potencial de beneficio del primer multiplicador es 2,5 veces mayor que el del x200. ¿Cuál es el truco?

La cuestión es que cada uno de estos intercambios tiene un costo diferente del punto. Por lo tanto, para una operación de EUR/USD realizada con un multiplicador de x500, el costo del punto ascenderá a $5, mientras que será de aproximadamente $2 por el mismo monto de operación con un valor de multiplicador de x200. En consecuencia, habrá un Stop Loss de 5 puntos (riesgo de operación de $25/costo de punto de $5 = 5) en caso de que se utilice un multiplicador x500. Si estableces un valor de x200, el Stop Loss ascenderá a 12,5 puntos. Es decir, una operación realizada con un multiplicador x200 tiene menos posibilidades de que el gráfico active accidentalmente el Stop Loss. Este conocimiento le ayudará a elegir las condiciones óptimas en diferentes situaciones.

Por ejemplo, planea operar con las noticias. Habrá un fuerte salto en el precio en un momento determinado. Tan pronto como sepa cuándo se producirá el impulso, no tendrá que preocuparse de hasta dónde ha colocado el Stop Loss. Y dado que un cambio brusco de precio en la dirección de la operación conduce a grandes beneficios, se recomienda utilizar un multiplicador de x500 en lugar de uno de x200.

Al mismo tiempo, es mejor usar un multiplicador x200 cuando se negocia intradía para mantener el gráfico alejado del Stop Loss.

Debe adaptar el cálculo del monto comercial a los requisitos de la estrategia comercial. Si solo el 30% de las señales proporcionadas por su sistema son rentables, es mejor si puede hacer algunos intentos.

2: No opere con activos con alta correlación

Esta regla sugiere la necesidad de evitar activos cuyos precios copien la dinámica de los demás. Si es un comerciante profesional, es posible que no lo observe. Aún así, los inversores principiantes a veces ni siquiera se dan cuenta de que terminan comprando el mismo activo mientras intentan diversificar su cartera.

Por ejemplo, una estrategia comercial da una señal para vender EUR/USD, EUR/JPY y comprar EUR/CAD. Estas operaciones tienen diferentes direcciones, pero todas implican un fortalecimiento del EUR. Tal cartera aumenta el riesgo de la experiencia negativa de aplicar una estrategia comercial.

Recuerde: debe abrir 1 operación para probar 1 idea comercial. Si el USD se ve fuerte, no vale la pena comprarlo frente a todas las demás monedas.

3: mueve Stop Loss en la dirección correcta

Mover Stop Loss solo hacia la reducción del riesgo. Se recomienda encarecidamente que no aumente el límite de pérdidas. Tales acciones generalmente están relacionadas con las emociones humanas más que con las reglas de gestión de riesgos o las estrategias comerciales.

Sin embargo, mover Stop Loss a la zona de equilibrio es el primer paso hacia una operación exitosa. Los operadores utilizan un Trailing Stop Loss, que sigue automáticamente la cotización actual del mercado.

Con MetaTrader 4, puede establecer la distancia entre el Trailing Stop Loss y la cotización. Cada vez que el precio supere este rango, la orden se acercará al precio de mercado. Esta regla de gestión de riesgos elimina la posibilidad de que una posición inicialmente rentable se convierta en una perdedora debido al desempeño fallido de un operador.

4: limite sus intentos de seguir alguna idea comercial

A menudo nos encontramos en una situación en la que una estrategia comercial da una señal para abrir una operación. Pero cuando hacemos algunos esfuerzos para seguir esta señal, terminamos reparando la pérdida manualmente o haciendo que el Stop Loss cierre la operación.

Para evitar la bancarrota, debe realizar una evaluación de riesgo adicional y recordar las siguientes constantes:

El número máximo de intentos por señal que puedes hacer (teniendo en cuenta todos los demás límites)
Reglas para la apertura de posiciones repetidas. No puede simplemente abrir posiciones una tras otra al azar. Debe usar herramientas especiales para evaluar la situación.

Por ejemplo, recibe una señal y realiza una operación perdedora en un marco de tiempo de 15 minutos. Es mejor comprobar la señal en un plazo mayor de 30 minutos o 1 hora antes de abrir otra posición. Si las señales de la estrategia se contradicen, la mejor solución sería abstenerse de abrir posiciones en este activo.

5: haz un test de historial de tus estrategias

La regla básica para la gestión de riesgos de cualquier tipo es el análisis histórico de la estrategia de gestión. Debe verificar el movimiento de precios en el pasado para cualquier estrategia que desee utilizar. La investigación no tomará mucho tiempo, pero los resultados mejorarán las recomendaciones anteriores. Además, el análisis de los datos comerciales históricos le ahorrará dinero.

En general, el proceso de preparación de una estrategia para su uso posterior se puede dividir en varias etapas:

Conociendo las reglas de la estrategia
Aplicar transacciones a los datos históricos
Negociar en una cuenta demo
Probar la estrategia en una cuenta real con montos mínimos
Ajuste de reglas si es necesario
Uso completo de la estrategia.

piramidal

Este enfoque relativamente nuevo fue diseñado para operaciones a mediano plazo. Se basa en el concepto de un aumento gradual en el volumen de inversión. Supongamos que vendió posiciones de AUD/NZD por $1400 el 14 y 15 de noviembre. La tendencia estaba jugando a su favor y, en lugar de fijar la ganancia, invierte otros $1000 el 25 de noviembre. Si el tipo de cambio AUD/NZD baja a 1 ,04000, obtendrá más de $10,000 en ganancias.

Pyramiding tiene como objetivo obtener grandes ganancias al operar con un solo activo. Por supuesto, los plazos pueden variar, pero el plazo de inversión recomendado comienza en 1 semana.

¿Cómo se pueden administrar los riesgos y ganar en Forex rápidamente?

La gestión de riesgos establece límites estrictos para los inversores. Puede parecer que seguir estas reglas pospondrá la posibilidad de obtener ganancias mediante el comercio durante varios años. Pero este no es el caso.

Los comerciantes de Forex pueden usar un alto valor multiplicador (apalancamiento). Su valor puede alcanzar x500 en la plataforma Olymp Trade y 1:400 para la mayoría de los activos para MetaTrader 4.

Por lo tanto, la probabilidad de aumentar su depósito en Forex rápidamente no es baja en absoluto, con la opción de realizar una operación de $1 que será igual a una inversión de $500. Si abre una operación larga de $1 en AUD/CAD a 0,90350 y la cierra 40 puntos por encima (a 0,90750), esta inversión le generará más del 200 % de ganancias.

Sin embargo, incluso si su estrategia comercial es débil, aún puede utilizar dos enfoques comerciales básicos. Tenga en cuenta que ambas mecánicas pueden denominarse sistemas de gestión de inversiones de alto riesgo.

Sistema de Compensación de Pérdidas en Forex

El sistema de compensación de pérdidas se usa ampliamente en el modo FTT en la plataforma Olymp Trade. De acuerdo con este sistema, debe al menos duplicar el monto de la transacción cada vez que su pronóstico de negociación sea incorrecto para compensar la reducción.

El mismo enfoque se aplica al comercio de Forex. Por ejemplo, puede invertir $200 después de realizar una operación perdedora de $100 usando un multiplicador x500 y un Stop Loss colocado en $20. Incluso si logra capturar solo un pequeño retroceso, al menos puede compensar los $ 20 perdidos.

Como puede comprender, el arte de la gestión de riesgos en Forex incluye la reducción de costos, la creación de una lista de reglas estrictas para abrir una operación y monitorearla, así como un proceso continuo de mejora de estrategias.

Aplique al menos algunas recomendaciones básicas hoy. El efecto positivo no tardará en llegar.

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