La guida completa alla gestione del rischio Forex per il trading su Olymp Trade: come ci guadagna un trader

08.12.2023 1202 0

I trader senior direbbero che non c'è possibilità di costruire una carriera di successo senza la gestione del rischio. Qualunque sia la durata del tuo trade, il trade dovrebbe rispettare regole infrangibili.

Ma qual è il vero valore della gestione del rischio? Quali sono i consigli di base che ogni trader può utilizzare? Troverai le risposte a queste e ad altre domande in questo articolo.

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Che cos'è la gestione del rischio?

La gestione del rischio è il processo di gestione dei rischi per ridurre la probabilità di un esito negativo o ridurre le perdite. Un controllo aggiuntivo del segnale della strategia o l'uso dello Stop Loss può essere chiamato gestione del rischio.

Non puoi fare trading sul Forex secondo le tue regole senza seguire le regole di gestione del rischio. I rischi di mercato possono sentire la negligenza di un trader e inizieranno a colpirli, il che è molto probabile che si traduca in un knock out totale.

In che modo un trader ci guadagna?

Incertezza ridotta
Se i tuoi rischi sono sotto stretto controllo quotidiano, puoi essere certo che un risultato negativo non supererà un importo predeterminato. Ad esempio, i trader Forex raramente impostano la barra del rischio giornaliero al di sopra dell'1-5%.

Un tale trader ha tra le 20 e le 100 sessioni di trading in stock per cogliere una tendenza redditizia. Un trader fa spesso un'operazione "d'oro" dopo una serie di perdite, e questa operazione compensa tutti i risultati negativi e gli porta profitto.

Maggiore efficienza La
gestione del rischio riguarda la conservazione dei record di trading. Più attenzione presti all'analisi dei risultati, più opportunità avrai per migliorare la tua strategia di trading. Si possono ottenere più approfondimenti da 10 operazioni di qualità e ben fondate rispetto a 1000 emotive e infondate.

Questa regola si applica non solo ai punti di ingresso e di uscita. Si dovrebbe analizzare:

Dimensioni della posizione
Valore del moltiplicatore (leva)
Linee guida per determinare il momento giusto per aumentare una posizione o ridurne il volume
L'importo della commissione per l'apertura di un'operazione o di uno spread può anche essere considerato se si preferisce lo scalping.

Queste informazioni ti aiuteranno a migliorare il sistema di trading, che, a sua volta, influenzerà i risultati finanziari. Imparerai anche come pianificare le tue operazioni. Il registro del diario di trading ti aiuterà a sviluppare l'abitudine di analizzare e documentare.

Top 5 di gestione del rischio per il trading sul Forex

È facile impostare un sistema di gestione del rischio di base. Basta seguire queste 5 regole. A tempo debito, puoi aggiornarli o aggiungerne di nuovi.

1: Determina l'importo del commercio (lotto)

Diciamo che hai $ 1.000. Quanto puoi investire in un'operazione se le perdite giornaliere sono limitate a $ 50 (5%) e il valore di Stop Loss è -10% per ogni operazione? Troverai la risposta nella tabella sottostante.

Moltiplicatore	Importo commerciale	Commissione (il valore approssimativo di EUR/USD)	Valore Stop Loss per operazione (commissione – Stop Loss -10%)	Il numero di operazioni entro il limite
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

L'esempio di tre diversi importi di investimento mostra che non puoi fare più di 2 operazioni del valore di $ 100 ciascuna o 1 operazione del valore di $ 200 utilizzando un moltiplicatore x500 entro il limite impostato. Sarebbe meglio se preparassi una tabella del genere, basandola sulla tua attitudine al rischio e sulla quantità di denaro nel tuo conto.

Presta attenzione al numero di operazioni entro il limite. Ad esempio, se investi $ 100, puoi effettuare solo 2 operazioni utilizzando un moltiplicatore x500 e x200. Tuttavia, il potenziale di profitto del primo moltiplicatore è 2,5 volte superiore a quello di x200. Qual è il trucco?

Il fatto è che ognuno di questi scambi ha un costo del punto diverso. Pertanto, per un'operazione EUR/USD effettuata con un moltiplicatore x500, il costo del punto ammonterà a $ 5, mentre sarà di circa $ 2 per lo stesso importo dell'operazione con un valore del moltiplicatore x200. Di conseguenza, ci sarà uno Stop Loss di 5 punti (rischio di $ 25 di uno scambio/costo del punto $ 5 = 5) in caso di utilizzo di un moltiplicatore x500. Se imposti un valore di x200, lo Stop Loss ammonterà a 12,5 punti. Vale a dire, un'operazione effettuata utilizzando un moltiplicatore x200 ha minori possibilità che il grafico possa attivare accidentalmente lo Stop Loss. Questa conoscenza ti aiuterà a scegliere le condizioni ottimali in diverse situazioni.

Ad esempio, prevedi di fare trading sulle notizie. Ci sarà un forte salto di prezzo ad un certo punto nel tempo. Non appena sai quando si verificherà l'impulso, non devi preoccuparti di quanto lontano hai posizionato lo Stop Loss. E poiché un brusco cambiamento di prezzo nella direzione del trade porta a profitti elevati, è consigliabile utilizzare un moltiplicatore x500 invece di uno x200.

Allo stesso tempo, è meglio utilizzare un moltiplicatore x200 durante il trading intraday per mantenere il grafico lontano dallo Stop Loss.

Dovresti adattare il calcolo dell'importo del trade ai requisiti della strategia di trading. Se solo il 30% dei segnali forniti dal tuo sistema è redditizio, è meglio fare qualche tentativo.

2: non negoziare su asset con alta correlazione

Questa regola suggerisce la necessità di evitare asset i cui prezzi copiano le reciproche dinamiche. Se sei un trader professionista, potresti non osservarlo. Tuttavia, gli investitori principianti a volte non si rendono nemmeno conto che finiscono per acquistare lo stesso asset mentre cercano di diversificare il proprio portafoglio.

Ad esempio, una strategia di trading fornisce un segnale per vendere EUR/USD, EUR/JPY e acquistare EUR/CAD. Questi scambi hanno direzioni diverse, ma implicano tutti un rafforzamento dell'EUR. Un tale portafoglio aumenta il rischio dell'esperienza negativa dell'applicazione di una strategia di trading.

Ricorda: dovresti aprire 1 operazione per testare 1 idea di trading. Se l'USD sembra forte, non vale la pena acquistarlo contro tutte le altre valute.

3: sposta Stop Loss nella giusta direzione

Spostare Stop Loss solo verso la riduzione del rischio. Si raccomanda vivamente di non aumentare il limite delle perdite. Tali azioni sono generalmente legate alle emozioni umane piuttosto che alle regole di gestione del rischio o alle strategie di trading.

Tuttavia, spostare lo Stop Loss nella zona di pareggio è il primo passo verso un trade di successo. I trader utilizzano un Trailing Stop Loss, che segue automaticamente la quotazione di mercato corrente.

Con MetaTrader 4 puoi impostare la distanza tra il Trailing Stop Loss e la quotazione. Ogni volta che il prezzo supera questo intervallo, l'ordine si avvicina al prezzo di mercato. Questa regola di gestione del rischio elimina la possibilità che una posizione inizialmente redditizia si trasformi in una perdente a causa delle prestazioni pasticciate di un trader.

4: limita i tuoi tentativi di seguire qualche idea di trading

Spesso ci troviamo in una situazione in cui una strategia di trading dà un segnale per aprire un trade. Ma quando facciamo alcuni sforzi per seguire questo segnale, finiamo per riparare la perdita manualmente o chiudere il trade con lo Stop Loss.

Per prevenire il fallimento, è necessario condurre un'ulteriore valutazione del rischio e ricordare le seguenti costanti:

Il numero massimo di tentativi per segnale che puoi effettuare (tenendo presente tutti gli altri limiti)
Regole per l'apertura ripetuta della posizione. Non puoi semplicemente aprire posizioni una dopo l'altra a caso. Dovresti usare strumenti speciali per valutare la situazione.

Ad esempio, ricevi un segnale e fai un'operazione in perdita in un intervallo di tempo di 15 minuti. È meglio controllare il segnale su un intervallo di tempo più alto di 30 minuti o 1 ora prima di aprire un'altra posizione. Se i segnali della strategia si contraddicono, la soluzione migliore sarebbe quella di astenersi dall'aprire posizioni su questo asset.

5: fai un test storico delle tue strategie

La regola base per la gestione del rischio di qualsiasi tipo è l'analisi storica della strategia di gestione. Dovresti controllare il movimento dei prezzi in passato per qualsiasi strategia che desideri utilizzare. La ricerca non richiederà molto tempo, ma i risultati miglioreranno le raccomandazioni di cui sopra. Inoltre, l'analisi dei dati storici di trading ti farà risparmiare denaro.

In generale, il processo di preparazione di una strategia per un ulteriore utilizzo può essere suddiviso in più fasi:

Conoscere le regole della strategia
Applicazione di operazioni ai dati storici
Fare trading con un conto demo
Testare la strategia in un conto reale con importi minimi
Adeguamento delle regole se necessario
Pieno utilizzo della strategia

Piramide

Questo approccio relativamente nuovo è stato progettato per le operazioni a medio termine. Si basa sul concetto di un aumento graduale del volume degli investimenti. Supponiamo che tu abbia venduto posizioni AUD/NZD per $ 1400 il 14 e 15 novembre. La tendenza stava giocando nelle tue mani e invece di fissare il profitto, investi altri $ 1000 il 25 novembre. Se il tasso di cambio AUD/NZD scende a 1 ,04000, guadagnerai più di $ 10.000 di profitti.

Pyramiding mira a ottenere profitti elevati dal trading su un singolo asset. Naturalmente, i tempi possono variare, ma il termine di investimento consigliato inizia a 1 settimana.

Come si possono gestire i rischi e guadagnare velocemente sul Forex

La gestione del rischio pone limiti rigorosi per gli investitori. Può sembrare che seguire queste regole rimandi di diversi anni la prospettiva di realizzare un profitto facendo trading. Ma questo non è il caso.

I trader Forex possono utilizzare un valore moltiplicatore (leva) elevato. Il suo valore può raggiungere x500 sulla piattaforma Olymp Trade e 1:400 per la maggior parte degli asset per MetaTrader 4.

Pertanto, la probabilità di aumentare rapidamente il tuo deposito sul Forex non è affatto bassa, con un'opzione di fare uno scambio di $ 1 che sarà uguale a un investimento di $ 500. Se apri un trade long da $ 1 su AUD/CAD a 0,90350 e lo chiudi 40 punti sopra (a 0,90750), questo investimento ti porterà più del 200% di profitto.

Tuttavia, anche se la tua strategia di trading è debole, puoi comunque utilizzare due approcci di trading di base. Si noti che entrambi i meccanismi possono essere indicati come sistemi di gestione degli investimenti ad alto rischio.

Sistema di compensazione delle perdite sul Forex

Il sistema di compensazione delle perdite è ampiamente utilizzato nella modalità FTT sulla piattaforma Olymp Trade. Secondo questo sistema, dovresti almeno raddoppiare l'importo del trading ogni volta che la tua previsione di trading è sbagliata per compensare il drawdown.

Lo stesso approccio si applica al trading Forex. Ad esempio, puoi investire $ 200 dopo aver effettuato un'operazione in perdita di $ 100 utilizzando un moltiplicatore x500 e uno Stop Loss posizionato a $ 20. Anche se riesci a cogliere solo un piccolo ritiro, puoi almeno recuperare i $ 20 persi.

Come puoi capire, l'arte della gestione del rischio sul Forex include la riduzione dei costi, la creazione di un elenco di regole rigorose per l'apertura di un'operazione e il suo monitoraggio, nonché un processo continuo di miglioramento delle strategie.

Applicare almeno alcuni consigli di base oggi. L'effetto positivo non tarderà ad arrivare.

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