راهنمای کامل مدیریت ریسک فارکس برای تجارت در Olymp Trade : چگونه یک معامله گر از آن درآمد کسب می کند

0 1201 2023/12/08

معامله گران ارشد می گویند که هیچ شانسی برای ایجاد یک شغل موفق بدون مدیریت ریسک وجود ندارد. مدت زمان معامله شما هر چه باشد، معامله باید با قوانین شکست ناپذیر مطابقت داشته باشد.

اما ارزش واقعی مدیریت ریسک چیست؟ توصیه های اساسی که هر معامله گر می تواند استفاده کند چیست؟ پاسخ این سوالات و سوالات دیگر را در این مقاله خواهید یافت.

Olymp Trade ثبت نام کنید و 10000 دلار رایگان دریافت کنید10000 دلار رایگان برای مبتدیان دریافت کنید

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک فرآیند مدیریت ریسک ها برای کاهش احتمال پیامد منفی یا کاهش زیان است. بررسی اضافی سیگنال استراتژی یا استفاده از Stop Loss را می توان مدیریت ریسک نامید.

شما نمی توانید بدون رعایت قوانین مدیریت ریسک در فارکس با قوانین خود معامله کنید. ریسک‌های بازار می‌توانند غفلت معامله‌گر را احساس کنند و شروع به ضربه زدن به آن‌ها کنند، که به احتمال زیاد منجر به ناک اوت کامل می‌شود.

چگونه یک معامله گر از آن درآمد کسب می کند؟

کاهش عدم اطمینان
اگر خطرات شما تحت کنترل شدید روزانه هستند، می توانید مطمئن باشید که یک نتیجه منفی از مقدار از پیش تعیین شده تجاوز نخواهد کرد. به عنوان مثال، معامله گران فارکس به ندرت نوار ریسک روزانه را بالای 1-5٪ تعیین می کنند.

چنین معامله‌گری بین 20 تا 100 جلسه معاملاتی در انبار دارد تا روند سودآوری را بگیرد. یک معامله گر اغلب پس از یک سری معاملات بازنده، یک معامله "طلایی" انجام می دهد و این معامله تمام نتایج منفی را جبران می کند و برای او سود می آورد.

افزایش کارایی
مدیریت ریسک مربوط به حفظ سوابق معاملاتی شماست. هر چه به تحلیل نتایج توجه بیشتری داشته باشید، فرصت های بیشتری برای بهبود استراتژی معاملاتی خود خواهید داشت. می توان از 10 معامله با کیفیت و مستدل اطلاعات بیشتری نسبت به 1000 معامله احساسی و بی اساس بدست آورد.

این قانون نه تنها برای نقاط ورود و خروج اعمال می شود. باید تحلیل کرد:

اندازه های موقعیت
مقدار ضریب (اهرم)
راهنمایی برای تعیین لحظه مناسب برای افزایش یک موقعیت یا کاهش حجم آن
در صورت تمایل به اسکالپینگ، میزان کارمزد افتتاح معامله یا اسپرد را نیز می توان در نظر گرفت.

این اطلاعات به شما در بهبود سیستم معاملاتی کمک می کند که به نوبه خود بر نتایج مالی تأثیر می گذارد. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه معاملات خود را برنامه ریزی کنید. گزارش ژورنال معاملاتی به شما کمک می کند عادت به تجزیه و تحلیل و مستندسازی داشته باشید.

5 مدیریت ریسک برتر برای تجارت در فارکس

راه اندازی یک سیستم مدیریت ریسک اساسی آسان است. فقط این 5 قانون را دنبال کنید. در زمان مناسب، می توانید آنها را به روز کنید یا موارد جدید اضافه کنید.

1: تعیین مقدار معامله (لات)

فرض کنید 1000 دلار دارید. اگر ضرر روزانه به 50 دلار (5٪) محدود شود و ارزش توقف ضرر 10٪ برای هر معامله باشد، چقدر می توانید در یک معامله سرمایه گذاری کنید؟ پاسخ را در جدول زیر خواهید دید.

ضرب کننده	مبلغ معامله	کارمزد (مقدار تقریبی EUR/USD)	ارزش توقف ضرر در هر معامله (کارمزد - توقف ضرر -10%)	تعداد معاملات در محدوده
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7،5	-12،5	4
х500	25	-3،75	-6،25	8
х200	100	-6،8	-16،8	2
х200	50	-3،4	-8،4	5
х200	25	-1،7	-4،5	11
x100	100	-3،4	-13،4	3
x100	50	-1،7	-6،7	7
x100	25	-0،9	-3،4	14
х50	100	-1،7	-11،7	4
х50	50	-0،9	-5،9	8
х50	25	-0،45	-2,95	16

مثال سه مقدار سرمایه گذاری مختلف نشان می دهد که شما نمی توانید بیش از 2 معامله به ارزش هر کدام 100 دلار یا 1 معامله به ارزش 200 دلار با استفاده از ضریب x500 در محدوده تعیین شده انجام دهید. بهتر است چنین جدولی را بر اساس نگرش ریسک و میزان پول موجود در حساب خود تهیه کنید.

به تعداد معاملات در محدوده توجه کنید. به عنوان مثال، اگر 100 دلار سرمایه گذاری کنید، تنها می توانید 2 معامله را با استفاده از ضریب x500 و x200 انجام دهید. با این حال، پتانسیل سود ضریب اول 2.5 برابر بیشتر از x200 است. گرفتاری چیست؟

نکته این است که هر یک از این معاملات هزینه امتیاز متفاوتی دارند. بنابراین، برای یک معامله EUR/USD که با ضریب x500 انجام می شود، هزینه امتیاز به 5 دلار می رسد، در حالی که برای همان مقدار معامله با ارزش ضریب x200، حدود 2 دلار خواهد بود. بر این اساس، در صورت استفاده از ضریب x500، یک توقف ضرر 5 امتیازی (25 دلار ریسک معامله / 5 دلار هزینه امتیاز = 5) وجود خواهد داشت. اگر مقدار x200 را تعیین کنید، Stop Loss به 12.5 امتیاز می رسد. به عبارت دیگر، معامله ای که با استفاده از ضریب x200 انجام می شود، شانس کمتری دارد که نمودار به طور تصادفی باعث توقف ضرر شود. این دانش به شما در انتخاب شرایط بهینه در شرایط مختلف کمک می کند.

به عنوان مثال، شما قصد دارید روی اخبار تجارت کنید. یک جهش قدرتمند در قیمت در یک نقطه خاص از زمان وجود خواهد داشت. به محض اینکه متوجه شدید چه زمانی این ضربه قرار است اتفاق بیفتد، لازم نیست نگران این باشید که تا چه اندازه Stop Loss را قرار داده اید. و از آنجایی که تغییر شدید قیمت در جهت معامله منجر به سود بالا می شود، توصیه می شود به جای x200 از ضریب x500 استفاده کنید.

در عین حال، بهتر است هنگام معاملات درون روز از ضریب x200 استفاده کنید تا نمودار را از Stop Loss دور نگه دارید.

شما باید محاسبه مبلغ معامله را با الزامات استراتژی معاملاتی تطبیق دهید. اگر فقط 30 درصد از سیگنال های ارائه شده توسط سیستم شما سودآور است، بهتر است اگر بتوانید چند تلاش کنید.

2: روی دارایی هایی با همبستگی بالا معامله نکنید

این قانون نیاز به اجتناب از دارایی‌هایی را پیشنهاد می‌کند که قیمت‌های آن‌ها پویایی یکدیگر را کپی می‌کنند. اگر شما یک معامله گر حرفه ای هستید، ممکن است آن را رعایت نکنید. با این حال، سرمایه‌گذاران مبتدی گاهی حتی متوجه نمی‌شوند که در نهایت همان دارایی را خریداری می‌کنند در حالی که سعی می‌کنند سبد سهام خود را متنوع کنند.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی سیگنالی برای فروش EUR/USD، EUR/JPY و خرید EUR/CAD می دهد. این معاملات جهت‌های متفاوتی دارند، اما همگی حاکی از تقویت یورو هستند. چنین پورتفولیویی خطر تجربه منفی به کارگیری استراتژی معاملاتی را افزایش می دهد.

به یاد داشته باشید: برای آزمایش یک ایده تجاری باید 1 معامله باز کنید. اگر دلار قدرتمند به نظر می رسد، ارزش خرید آن در برابر سایر ارزها را ندارد.

3: Stop Loss را در جهت درست حرکت دهید

Stop Loss را فقط به سمت کاهش ریسک حرکت دهید. اکیداً توصیه می شود که حد ضرر را افزایش ندهید. چنین اقداماتی به طور کلی به احساسات انسانی مربوط می شود تا قوانین مدیریت ریسک یا استراتژی های تجاری.

با این حال، انتقال Stop Loss به منطقه سربه سر اولین گام برای یک معامله موفق است. معامله گران از Trailing Stop Loss استفاده می کنند که به طور خودکار از قیمت فعلی بازار پیروی می کند.

با متاتریدر 4، می توانید فاصله بین توقف ضرر و مظنه را تعیین کنید. هر بار که قیمت از این محدوده فراتر رود، سفارش به قیمت بازار نزدیک‌تر می‌شود. این قانون مدیریت ریسک، امکان تبدیل یک موقعیت سودآور اولیه به یک موقعیت بازنده را به دلیل عملکرد نامناسب معامله‌گر از بین می‌برد.

4: تلاش خود را برای پیروی از برخی ایده های معاملاتی محدود کنید

ما اغلب در موقعیتی قرار می گیریم که یک استراتژی معاملاتی سیگنالی برای باز کردن یک معامله می دهد. اما وقتی برای دنبال کردن این سیگنال تلاش می کنیم، در نهایت ضرر را به صورت دستی رفع می کنیم یا معامله را با توقف ضرر بسته می کنیم.

برای جلوگیری از ورشکستگی، باید یک ارزیابی ریسک اضافی انجام دهید و ثابت های زیر را به خاطر بسپارید:

حداکثر تعداد تلاش برای هر سیگنالی که می توانید انجام دهید (با در نظر گرفتن تمام محدودیت های دیگر)
قوانین باز کردن مکرر موقعیت شما نمی توانید موقعیت ها را یکی پس از دیگری به طور تصادفی باز کنید. برای ارزیابی وضعیت باید از ابزارهای ویژه استفاده کنید.

به عنوان مثال، شما یک سیگنال دریافت می کنید و در یک بازه زمانی 15 دقیقه ای یک معامله بازنده انجام می دهید. بهتر است سیگنال را در بازه زمانی بالاتر 30 دقیقه یا 1 ساعت قبل از باز کردن موقعیت دیگر بررسی کنید. اگر سیگنال های استراتژی با یکدیگر تناقض دارند، بهترین راه حل این است که از باز کردن موقعیت در این دارایی خودداری کنید.

5: یک تست تاریخچه از استراتژی های خود انجام دهید

قانون اساسی برای مدیریت ریسک از هر نوع، تحلیل تاریخی استراتژی مدیریت است. برای هر استراتژی که می خواهید استفاده کنید، باید حرکت قیمت در گذشته را بررسی کنید. تحقیقات زیاد طول نمی کشد، اما نتایج توصیه های فوق را بهبود می بخشد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی تاریخی باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود.

به طور کلی، فرآیند تهیه یک استراتژی برای استفاده بیشتر را می توان به چند مرحله تقسیم کرد:

آشنایی با قوانین استراتژی
اعمال معاملات بر روی داده های تاریخی
تجارت در یک حساب آزمایشی
تست استراتژی در یک حساب کاربری زنده با حداقل مقدار
در صورت نیاز تنظیم قوانین
استفاده کامل از استراتژی

هرمی

این رویکرد نسبتا جدید برای معاملات میان مدت طراحی شده است. این مبتنی بر مفهوم افزایش تدریجی حجم سرمایه گذاری است. فرض کنید در 14 و 15 نوامبر پوزیشن های AUD/NZD را به قیمت 1400 دلار فروختید. این روند به نفع شما بود و به جای اینکه سود را ثابت کنید، 1000 دلار دیگر را در 25 نوامبر سرمایه گذاری می کنید. اگر نرخ ارز AUD/NZD به 1 کاهش یابد. 04000، شما بیش از 10000 دلار سود خواهید داشت.

هدف Pyramiding کسب سود بالا از تجارت روی یک دارایی است. البته، بازه های زمانی ممکن است متفاوت باشد، اما مدت سرمایه گذاری توصیه شده از 1 هفته شروع می شود.

چگونه می توان ریسک ها را مدیریت کرد و در فارکس به سرعت درآمد کسب کرد

مدیریت ریسک محدودیت های سختی را برای سرمایه گذاران تعیین می کند. ممکن است به نظر برسد که پیروی از این قوانین، چشم انداز کسب سود از طریق معامله را چندین سال به تعویق می اندازد. اما این مورد نیست.

معامله گران فارکس می توانند از یک ارزش چند برابری (اهرمی) بالا استفاده کنند. ارزش آن می تواند در پلتفرم Olymp Trade به 500 x و برای اکثر دارایی ها برای MetaTrader 4 به 1:400 برسد.

بنابراین، احتمال افزایش سپرده شما در فارکس سریع به هیچ وجه کم نیست، با گزینه انجام معامله 1 دلاری که برابر خواهد بود. به 500 دلار سرمایه گذاری. اگر یک معامله طولانی مدت 1 دلاری در AUD/CAD در 0,90350 باز کنید و آن را 40 نقطه بالاتر (در 0,90750) ببندید، این سرمایه گذاری بیش از 200 درصد سود برای شما به همراه خواهد داشت.

با این حال، حتی اگر استراتژی معاملاتی شما ضعیف باشد، باز هم می توانید از دو رویکرد تجاری اساسی استفاده کنید. لطفا توجه داشته باشید که هر دو مکانیک را می توان به عنوان سیستم های مدیریت سرمایه گذاری با ریسک بالا نام برد.

سیستم جبران ضرر در فارکس

سیستم جبران ضرر به طور گسترده در حالت FTT در پلتفرم Olymp Trade استفاده می شود. طبق این سیستم، هر بار که پیش‌بینی معاملات شما اشتباه است، باید حداقل مقدار معامله را دو برابر کنید تا افت افت را جبران کنید.

همین رویکرد در مورد معاملات فارکس نیز صدق می کند. به عنوان مثال، شما می توانید پس از انجام یک معامله ضررده 100 دلاری با استفاده از ضریب x500 و توقف ضرر در 20 دلار، 200 دلار سرمایه گذاری کنید. حتی اگر موفق به گرفتن یک عقب نشینی کوچک شوید، حداقل می توانید 20 دلار از دست رفته را جبران کنید.

همانطور که می‌دانید، هنر مدیریت ریسک در فارکس شامل کاهش هزینه‌ها، ایجاد فهرستی از قوانین سختگیرانه برای باز کردن تجارت و نظارت بر آن، و همچنین روند مداوم بهبود استراتژی‌ها است.

امروز حداقل چند توصیه اساسی را اعمال کنید. تأثیر مثبت آن دیری نخواهد آمد.

Olymp Trade ثبت نام کنید و 10000 دلار رایگان دریافت کنید10000 دلار رایگان برای مبتدیان دریافت کنید