الدليل الكامل لإدارة مخاطر الفوركس للتداول على Olymp Trade : كيف يربح المتداول الأموال منه

0 1201 08/12/2023

قد يقول كبار المتداولين أنه لا توجد فرصة لبناء حياة مهنية ناجحة بدون إدارة المخاطر. مهما كانت مدة تداولك ، يجب أن تمتثل التجارة لقواعد غير قابلة للكسر.

لكن ما هي القيمة الحقيقية لإدارة المخاطر؟ ما هي التوصيات الأساسية التي يمكن لكل متداول استخدامها؟ ستجد إجابات لهذه الأسئلة وغيرها في هذه المقالة.

سجل Olymp Trade واحصل على 10000 دولار مجانًااحصل على 10000 دولار مجانًا للمبتدئين

ما هي إدارة المخاطر؟

إدارة المخاطر هي عملية إدارة المخاطر لتقليل احتمالية حدوث نتيجة سلبية أو تقليل الخسائر. يمكن أن يسمى الفحص الإضافي لإشارة الإستراتيجية أو استخدام إيقاف الخسارة إدارة المخاطر.

لا يمكنك تداول الفوركس وفقًا لقواعدك الخاصة دون اتباع قواعد إدارة المخاطر. يمكن أن تشعر مخاطر السوق بإهمال المتداول وستبدأ في ضربها ، وهو ما من المحتمل جدًا أن يؤدي إلى خسارة كاملة.

كيف يقوم المتداول بجني الأموال منه؟

تقليل عدم اليقين
إذا كانت مخاطرك تخضع لرقابة يومية صارمة ، فيمكنك التأكد من أن النتيجة السلبية لن تتجاوز المبلغ المحدد مسبقًا. على سبيل المثال ، نادرًا ما يضع متداولو الفوركس شريط المخاطرة اليومي أعلى من 1-5٪.

مثل هذا المتداول لديه ما بين 20 و 100 جلسة تداول في الأسهم للقبض على اتجاه مربح. غالبًا ما يقوم المتداول بإجراء صفقة "ذهبية" بعد سلسلة من الصفقات الخاسرة ، وهذه التجارة تعوض جميع النتائج السلبية وتجلب له أو لها أرباحًا.

إدارة مخاطر الكفاءة المتزايدة تدور
حول الاحتفاظ بسجلات التداول الخاصة بك. كلما زاد اهتمامك بتحليل النتائج ، زادت الفرص التي ستتاح لك لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك. يمكن للمرء الحصول على المزيد من الأفكار من 10 صفقات عالية الجودة وذات أسس جيدة من 1000 صفقات عاطفية ولا أساس لها.

لا تنطبق هذه القاعدة على نقاط الدخول والخروج فقط. يجب على المرء أن يحلل:

أحجام المركز
قيمة المضاعف (الرافعة المالية)
إرشادات لتحديد اللحظة المناسبة لزيادة المركز أو تقليل حجمه
يمكن أيضًا اعتبار مبلغ رسوم فتح صفقة أو سبريد إذا كان المرء يفضل السكالبينج.

ستساعدك هذه المعلومات على تحسين نظام التداول ، والذي بدوره سيؤثر على النتائج المالية. سوف تتعلم أيضًا كيفية التخطيط لتداولاتك. سيساعدك سجل دفتر يوميات التداول على تطوير عادة التحليل والتوثيق.

أعلى 5 إدارة مخاطر للتداول في الفوركس

من السهل إعداد نظام أساسي لإدارة المخاطر. فقط اتبع هذه القواعد الخمس. في الوقت المناسب ، يمكنك تحديثها أو إضافة بعض جديدة.

1: تحديد مبلغ التداول (لوت)

لنفترض أن لديك 1000 دولار. ما المبلغ الذي يمكنك استثماره في صفقة ما إذا كانت الخسائر اليومية محدودة بـ 50 دولارًا (5٪) ، وقيمة وقف الخسارة هي -10٪ لكل صفقة؟ ستجد الجواب في الجدول أدناه.

المضاعف	مبلغ التجارة	الرسوم (القيمة التقريبية لزوج يورو / دولار أمريكي)	قيمة وقف الخسارة لكل صفقة (الرسوم - وقف الخسارة -10٪)	عدد الصفقات ضمن الحد المسموح به
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7،5	-12.5	4
х500	25	-3،75	-6،25	8
х200	100	-6،8	-16،8	2
х200	50	-3،4	-8،4	5
х200	25	-1،7	-4،5	11
х 100	100	-3،4	-13،4	3
х 100	50	-1،7	-6،7	7
х 100	25	-0،9	-3،4	14
х50	100	-1،7	-11،7	4
х50	50	-0،9	-5،9	8
х50	25	-0،45	-2،95	16

يوضح مثال ثلاثة مبالغ استثمار مختلفة أنه لا يمكنك إجراء أكثر من صفقتين بقيمة 100 دولار لكل منهما أو تداول واحد بقيمة 200 دولار باستخدام مضاعف x500 ضمن الحد المعين. سيكون من الأفضل أن تقوم بإعداد مثل هذا الجدول ، استنادًا إلى موقفك من المخاطرة ومبلغ المال في حسابك.

انتبه إلى عدد الصفقات ضمن الحد المسموح به. على سبيل المثال ، إذا استثمرت 100 دولار ، فيمكنك إجراء صفقتين فقط باستخدام مضاعف x500 و x200. ومع ذلك ، فإن احتمالية ربح المضاعف الأول أعلى 2.5 مرة من تلك الخاصة بـ x200. ما الفائدة؟

الشيء هو أن كل من هذه الصفقات لها تكلفة مختلفة للنقطة. وبالتالي ، بالنسبة لتداول EUR / USD باستخدام مضاعف x500 ، فإن تكلفة النقطة ستبلغ 5 دولارات ، بينما ستكون حوالي 2 دولار لنفس مبلغ التداول بقيمة مضاعفة x200. وفقًا لذلك ، سيكون هناك وقف خسارة من 5 نقاط (خطر 25 دولارًا للتداول / تكلفة 5 دولارات للنقطة = 5) في حالة استخدام مضاعف x500. إذا قمت بتعيين قيمة x200 ، فسيصل وقف الخسارة إلى 12،5 نقطة. وهذا يعني أن الصفقة التي يتم إجراؤها باستخدام مضاعف x200 لديها فرص أقل في أن الرسم البياني قد يؤدي عن طريق الخطأ إلى إيقاف الخسارة. ستساعدك هذه المعرفة على اختيار الظروف المثلى في المواقف المختلفة.

على سبيل المثال ، أنت تخطط للتداول في الأخبار. ستكون هناك قفزة قوية في السعر في وقت معين. بمجرد أن تعرف متى سيحدث الدافع ، لا داعي للقلق بشأن المدى الذي وضعت فيه أمر إيقاف الخسارة. ونظرًا لأن التغيير الحاد في السعر في اتجاه التجارة يؤدي إلى أرباح عالية ، فمن المستحسن استخدام مضاعف x500 بدلاً من مضاعف x200.

في الوقت نفسه ، من الأفضل استخدام مضاعف x200 عند التداول اليومي لإبقاء الرسم البياني بعيدًا عن وقف الخسارة.

يجب عليك تكييف حساب مبلغ التداول مع متطلبات استراتيجية التداول. إذا كانت 30٪ فقط من الإشارات التي يوفرها نظامك مربحة ، فمن الأفضل أن تقوم ببعض المحاولات.

2: لا تتداول على الأصول ذات الارتباط العالي

تشير هذه القاعدة إلى الحاجة إلى تجنب الأصول التي تنسخ أسعارها ديناميكيات بعضها البعض. إذا كنت تاجرًا محترفًا ، فلا يجوز لك ملاحظته. ومع ذلك ، لا يدرك المستثمرون المبتدئون في بعض الأحيان أنهم في نهاية المطاف يشترون نفس الأصل بينما يحاولون تنويع محفظتهم الاستثمارية.

على سبيل المثال ، تعطي إستراتيجية التداول إشارة لبيع EUR / USD و EUR / JPY وشراء EUR / CAD. هذه التداولات لها اتجاهات مختلفة ، لكنها تشير جميعها إلى تعزيز اليورو. تزيد هذه المحفظة من مخاطر التجربة السلبية لتطبيق استراتيجية التداول.

تذكر: يجب عليك فتح صفقة واحدة لاختبار فكرة تداول واحدة. إذا كان الدولار يبدو قوياً ، فلا يستحق شرائه مقابل جميع العملات الأخرى.

3: تحريك وقف الخسارة في الاتجاه الصحيح

نقل وقف الخسارة فقط نحو تقليل المخاطر. يوصى بشدة بعدم زيادة حد الخسائر. ترتبط هذه الإجراءات بشكل عام بالعواطف البشرية بدلاً من قواعد إدارة المخاطر أو استراتيجيات التداول.

ومع ذلك ، فإن نقل وقف الخسارة إلى منطقة التعادل هو الخطوة الأولى نحو تداول ناجح. يستخدم المتداولون أمر إيقاف الخسارة المتحرك ، والذي يتبع تلقائيًا أسعار السوق الحالية.

باستخدام MetaTrader 4 ، يمكنك ضبط المسافة بين الإيقاف المتحرك للخسارة وعروض الأسعار. في كل مرة يتجاوز فيها السعر هذا النطاق ، يقترب الأمر من سعر السوق. تلغي قاعدة إدارة المخاطر هذه احتمالية تحول مركز مربح في البداية إلى مركز خاسر بسبب أداء المتداول الفاشل.

4: حد من محاولاتك لمتابعة بعض الأفكار التجارية

غالبًا ما نجد أنفسنا في موقف تعطي فيه إستراتيجية التداول إشارة لفتح صفقة. ولكن عندما نبذل بعض الجهود لمتابعة هذه الإشارة ، ينتهي بنا الأمر بإصلاح الخسارة يدويًا أو إغلاق الصفقة بإيقاف الخسارة.

لمنع الإفلاس ، يجب إجراء تقييم إضافي للمخاطر وتذكر الثوابت التالية:

أقصى عدد من المحاولات لكل إشارة يمكنك إجراؤها (مع مراعاة جميع الحدود الأخرى)
قواعد فتح المركز المتكرر. لا يمكنك فتح المراكز واحدًا تلو الآخر بشكل عشوائي. يجب عليك استخدام أدوات خاصة لتقييم الموقف.

على سبيل المثال ، تحصل على إشارة وتقوم بصفقة خاسرة في إطار زمني مدته 15 دقيقة. من الأفضل فحص الإشارة في إطار زمني أعلى يبلغ 30 دقيقة أو ساعة واحدة قبل فتح مركز آخر. إذا كانت إشارات الإستراتيجية تتعارض مع بعضها البعض ، فإن أفضل حل هو الامتناع عن فتح مراكز على هذا الأصل.

5: قم بإجراء اختبار تاريخي لاستراتيجياتك

القاعدة الأساسية لإدارة المخاطر من أي نوع هي التحليل التاريخي لاستراتيجية الإدارة. يجب عليك التحقق من حركة السعر في الماضي لمعرفة أي استراتيجية تريد استخدامها. لن يستغرق البحث وقتًا طويلاً ، لكن النتائج ستحسن التوصيات المذكورة أعلاه. علاوة على ذلك ، فإن تحليل بيانات التداول التاريخية سيوفر لك المال.

بشكل عام ، يمكن تقسيم عملية إعداد استراتيجية للاستخدام الإضافي إلى عدة مراحل:

التعرف على قواعد الإستراتيجية
تطبيق التداولات على البيانات التاريخية
التداول في حساب تجريبي
اختبار الإستراتيجية في حساب حقيقي بأقل مبالغ
تعديل القواعد إذا لزم الأمر
الاستخدام الكامل للاستراتيجية

الهرمية

تم تصميم هذا النهج الجديد نسبيًا لصفقات منتصف المدة. يقوم على مفهوم الزيادة التدريجية في حجم الاستثمار. لنفترض أنك بعت مراكز AUD / NZD مقابل 1400 دولار في 14 و 15 نوفمبر. كان الاتجاه يلعب في يديك ، وبدلاً من تحديد الربح ، استثمرت 1000 دولار أخرى في 25 نوفمبر. إذا انخفض سعر صرف AUD / NZD إلى 1 ، 04000 ، ستربح أكثر من 10000 دولار في الأرباح.

تهدف Pyramiding إلى تحقيق أرباح عالية من التداول على أصل واحد. بالطبع ، قد تختلف الأطر الزمنية ، لكن مدة الاستثمار الموصى بها تبدأ من أسبوع واحد.

كيف يمكن للمرء أن يدير المخاطر ويكسب من الفوركس بسرعة

تضع إدارة المخاطر حدودًا صارمة للمستثمرين. قد يبدو أن اتباع هذه القواعد سيؤجل احتمال تحقيق ربح من خلال التداول لعدة سنوات. ولكن هذا ليس هو الحال.

يمكن لتجار الفوركس استخدام قيمة مضاعفة (رافعة مالية) عالية. يمكن أن تصل قيمته إلى x500 على منصة Olymp Trade و 1: 400 لمعظم الأصول في MetaTrader 4.

وبالتالي ، فإن احتمال زيادة إيداعك في فوركس سريعًا ليس منخفضًا على الإطلاق ، مع خيار إجراء صفقة بقيمة 1 دولار تكون متساوية بقيمة 500 دولار أمريكي للاستثمار. إذا فتحت صفقة شراء بقيمة 1 دولار على AUD / CAD عند 0.90350 وأغلقتها فوق 40 نقطة (عند 0.90750) ، فإن هذا الاستثمار سيجلب لك ربحًا يزيد عن 200٪.

ومع ذلك ، حتى إذا كانت إستراتيجية التداول الخاصة بك ضعيفة ، فلا يزال بإمكانك استخدام طريقتين أساسيتين للتداول. يرجى ملاحظة أنه يمكن الإشارة إلى كلا الميكانيكيين على أنهما أنظمة إدارة استثمار عالية المخاطر.

نظام تعويض الخسارة في الفوركس

يستخدم نظام تعويض الخسارة على نطاق واسع في وضع FTT على منصة Olymp Trade. وفقًا لهذا النظام ، يجب عليك على الأقل مضاعفة مبلغ التداول في كل مرة تكون فيها توقعات التداول الخاصة بك خاطئة لتعويض التراجع.

نفس النهج ينطبق على تداول العملات الأجنبية. على سبيل المثال ، يمكنك استثمار 200 دولار بعد إجراء صفقة خاسرة بقيمة 100 دولار باستخدام مضاعف x500 وإيقاف الخسارة عند 20 دولارًا. حتى إذا تمكنت من الحصول على تراجع بسيط فقط ، يمكنك على الأقل تعويض خسارة 20 دولارًا.

كما يمكنك أن تفهم ، فإن فن إدارة المخاطر في الفوركس يشمل خفض التكاليف ، وإنشاء قائمة من القواعد الصارمة لفتح صفقة ومراقبتها ، بالإضافة إلى عملية مستمرة لتحسين الاستراتيجيات.

قم بتطبيق بعض التوصيات الأساسية على الأقل اليوم. لن يكون التأثير الإيجابي طويلاً في المستقبل.

سجل Olymp Trade واحصل على 10000 دولار مجانًااحصل على 10000 دولار مجانًا للمبتدئين