Olymp Trade саудасына арналған Forex тәуекелдерін басқаруға арналған толық нұсқаулық: трейдер одан қалай ақша табады

08/12/2023 1201 0

Аға трейдерлер тәуекелдерді басқарусыз табысты мансап құруға мүмкіндік жоқ екенін айтады. Сауда ұзақтығы қандай болса да, сауда бұзылмайтын ережелерге сәйкес болуы керек.

Бірақ тәуекелдерді басқарудың нақты мәні қандай? Әрбір трейдер пайдалана алатын негізгі ұсыныстар қандай? Осы және басқа сұрақтарға жауаптарды осы мақаладан таба аласыз.

Olymp Trade нөміріне тіркеліп, $10 000 тегін алыңызЖаңадан бастағандар үшін $10 000 тегін алыңыз

Тәуекелдерді басқару дегеніміз не?

Тәуекелдерді басқару – бұл жағымсыз нәтиженің ықтималдығын азайту немесе шығындарды азайту үшін тәуекелдерді басқару процесі. Стратегия сигналын қосымша тексеру немесе Stop Loss пайдалану тәуекелдерді басқару деп атауға болады.

Тәуекелдерді басқару ережелерін сақтамай, Forex-те өз ережелеріңізбен сауда жасай алмайсыз. Нарықтық тәуекелдер трейдердің немқұрайлылығын сезінуі мүмкін және оларға әсер ете бастайды, бұл жалпы нокаутқа әкелуі мүмкін.

Трейдер одан қалай ақша табады?

Белгісіздіктің төмендеуі
Тәуекелдер күнделікті қатаң бақылауда болса, теріс нәтиже алдын ала белгіленген мөлшерден аспайтынына сенімді бола аласыз. Мысалы, Forex трейдерлері күнделікті тәуекел жолағын 1-5% -дан жоғары сирек белгілейді.

Мұндай трейдер пайдалы трендті ұстау үшін қоймада 20-дан 100-ге дейін сауда сессиясы бар. Трейдер жиі жоғалтқандар қатарынан кейін «алтын» сауда жасайды және бұл сауда барлық жағымсыз нәтижелерді өтейді және оған пайда әкеледі.

Тиімділікті арттыру
тәуекелін басқару сіздің сауда жазбаларыңызды сақтау болып табылады. Нәтижелерді талдауға неғұрлым көп көңіл бөлсеңіз, соғұрлым сіздің сауда стратегияңызды жақсарту мүмкіндігі болады. 1000 эмоционалды және негізсіз сауда-саттыққа қарағанда 10 сапалы және негізделген сауда-саттықтан көбірек түсінік алуға болады.

Бұл ереже тек кіру және шығу нүктелеріне ғана қатысты емес. Мыналарды талдау керек:

Позиция өлшемдері
Мультипликатордың мәні (левередж)
Позицияны жоғарылату немесе оның көлемін азайту үшін дұрыс сәтті анықтауға арналған нұсқаулар
Сауда немесе спред ашу үшін алым сомасын, егер скальпингті қалайтын болса, қарастыруға болады.

Бұл ақпарат сауда жүйесін жақсартуға көмектеседі, бұл өз кезегінде қаржылық нәтижелерге әсер етеді. Сіз сондай-ақ сауда-саттықты жоспарлауды үйренесіз. Сауда журналының журналы талдау және құжаттау әдетін дамытуға көмектеседі.

Форекстегі саудаға арналған 5 тәуекелді басқару

Тәуекелдерді басқарудың негізгі жүйесін орнату оңай. Тек осы 5 ережені орындаңыз. Уақыт өте келе сіз оларды жаңарта аласыз немесе жаңаларын қоса аласыз.

1: Сауда сомасын анықтаңыз (лот)

Сізде 1000 доллар бар делік. Күнделікті жоғалтулар $50 (5%) шектелсе, және әрбір сауда үшін Stop Loss мәні -10% болса, саудаға қанша инвестиция сала аласыз? Жауабын төмендегі кестеден табасыз.

Мультипликатор	Сауда сомасы	Алым (EUR/USD үшін шамамен алынған мән)	Бір сауда үшін жоғалтуды тоқтату құны (алым – Stop Loss -10%)	Лимит шегіндегі сауда-саттықтардың саны
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Үш түрлі инвестиция сомасының мысалы, белгіленген шекте x500 мультипликаторын пайдаланып әрқайсысы $100 тұратын 2 сауда-саттықтан немесе $200 тұратын 1 сауда-саттықтан аспайтынын көрсетеді. Тәуекелге деген көзқарасыңыз бен шотыңыздағы ақша сомасына сүйене отырып, осындай кестені дайындасаңыз жақсы болар еді.

Лимиттегі сауда-саттықтардың санына назар аударыңыз. Мысалы, егер сіз $100 инвестиция жасасаңыз, x500 және x200 мультипликаторын пайдаланып тек 2 сауда жасай аласыз. Дегенмен, бірінші мультипликатордың пайда әлеуеті x200-ден 2,5 есе жоғары. Бұл не?

Мәселе мынада, бұл сауда-саттықтардың әрқайсысында нүктенің әртүрлі құны бар. Осылайша, x500 мультипликаторымен жасалған EUR/USD саудасы үшін ұпай құны $5 құрайды, ал x200 мультипликаторы бар бірдей сауда сомасы үшін шамамен $2 болады. Сәйкесінше, x500 мультипликаторын пайдаланған жағдайда 5 нүктелік Stop Loss (сауданың $25 тәуекелі/$5 нүктенің құны = 5) болады. Егер сіз x200 мәнін орнатсаңыз, Stop Loss 12,5 ұпайды құрайды. Яғни, x200 мультипликаторы арқылы жасалған сауда-саттықтың диаграмманың кездейсоқ Stop Loss іске қосылуы ықтималдығы төмен. Бұл білім әртүрлі жағдайларда оңтайлы жағдайларды таңдауға көмектеседі.

Мысалы, сіз жаңалықтармен сауда жасауды жоспарлап отырсыз. Белгілі бір уақытта бағаның күшті секірісі болады. Импульстің қашан болатынын білген бойда, Stop Loss-ті қаншалықты орналастырғаныңыз туралы алаңдамаудың қажеті жоқ. Ал сауда-саттық бағытында бағаның күрт өзгеруі жоғары пайдаға әкелетіндіктен, x200 емес, x500 мультипликаторын қолданған жөн.

Сонымен қатар, диаграмманы Stop Loss-тан алшақ ұстау үшін күндізгі сауда кезінде x200 мультипликаторын қолданған дұрыс.

Сауда сомасын есептеуді сауда стратегиясының талаптарына бейімдеу керек. Жүйеңіз беретін сигналдардың тек 30%-ы ғана тиімді болса, бірнеше әрекет жасай алсаңыз жақсы болады.

2: Корреляциясы жоғары активтермен сауда жасамаңыз

Бұл ереже бағалары бір-бірінің динамикасын көшіретін активтерден аулақ болу қажеттігін көрсетеді. Егер сіз кәсіби трейдер болсаңыз, оны байқамауыңыз мүмкін. Дегенмен, жаңадан бастаған инвесторлар кейде портфолиосын әртараптандыруға тырысып, сол активті сатып алатынын түсінбейді.

Мысалы, сауда стратегиясы EUR/USD, EUR/JPY сатуға және EUR/CAD сатып алуға сигнал береді. Бұл сауда-саттықтардың әртүрлі бағыттары бар, бірақ олардың барлығы еуроның нығаюын білдіреді. Мұндай портфель сауда стратегиясын қолданудың теріс тәжірибесінің қаупін арттырады.

Есіңізде болсын: 1 сауда идеясын сынау үшін 1 сауданы ашу керек. Егер АҚШ доллары күшті болып көрінсе, оны барлық басқа валюталарға қарсы сатып алудың қажеті жоқ.

3: Stop Loss параметрін дұрыс бағытта жылжытыңыз

Stop Loss функциясын тек тәуекелді азайтуға қарай жылжытыңыз. Шығындар шегін арттырмау ұсынылады. Мұндай әрекеттер әдетте тәуекелдерді басқару ережелеріне немесе сауда стратегияларына емес, адамның эмоцияларына қатысты.

Дегенмен, Stop Loss-ті залалсыздандыру аймағына жылжыту сәтті сауданың алғашқы қадамы болып табылады. Трейдерлер ағымдағы нарықтық бағаны автоматты түрде орындайтын Trailing Stop Loss пайдаланады.

MetaTrader 4 көмегімен Trailing Stop Loss және баға белгілеу арасындағы қашықтықты орнатуға болады. Баға осы диапазоннан асқан сайын тапсырыс нарықтық бағаға жақындайды. Тәуекелдерді басқарудың бұл ережесі бастапқыда пайда әкелетін позицияның трейдердің ыңғайсыз жұмысына байланысты жоғалтуға айналу мүмкіндігін болдырмайды.

4: кейбір сауда идеясын ұстану әрекеттеріңізді шектеңіз

Біз жиі сауда стратегиясы сауданы ашуға сигнал беретін жағдайға тап боламыз. Бірақ біз осы сигналды ұстануға бірнеше күш салғанда, біз жоғалтуды қолмен түзетеміз немесе сауданы Stop Loss арқылы жабыламыз.

Банкроттықтың алдын алу үшін сіз қосымша тәуекелді бағалауды жүргізіп, келесі константаларды есте сақтауыңыз керек:

Сіз жасай алатын бір сигналға әрекеттің максималды саны (барлық басқа шектеулерді есте сақтай отырып)
Позицияны қайталап ашу ережелері. Позицияларды бірінен соң бірін кездейсоқ аша алмайсыз. Жағдайды бағалау үшін арнайы құралдарды пайдалану керек.

Мысалы, сіз сигнал аласыз және 15 минуттық уақыт шеңберінде жоғалтқан сауда жасайсыз. Басқа позицияны ашпас бұрын сигналды 30 минут немесе 1 сағаттан жоғарырақ уақыт аралығында тексерген дұрыс. Егер стратегия сигналдары бір-біріне қайшы келсе, ең жақсы шешім осы актив бойынша позицияларды ашудан бас тарту болады.

5: стратегияларыңыздың тарихын тексеру

Кез келген түрдегі тәуекелдерді басқарудың негізгі ережесі басқару стратегиясын тарихи талдау болып табылады. Сіз пайдаланғыңыз келетін кез келген стратегия үшін өткен бағаның қозғалысын тексеруіңіз керек. Зерттеу ұзаққа созылмайды, бірақ нәтижелер жоғарыда айтылған ұсыныстарды жақсартады. Сонымен қатар, тарихи сауда деректерін талдау ақшаңызды үнемдейді.

Жалпы, одан әрі пайдалану үшін стратегияны дайындау процесін бірнеше кезеңге бөлуге болады:

Стратегия ережелерімен танысу
Тарихи деректерге сауда-саттықты қолдану
Демо-шотта сауда жасау
Тікелей тіркелгіде стратегияны ең аз сомалармен сынау
Қажет болса, ережелерді түзету
Стратегияны толық пайдалану

Пирамида жасау

Бұл салыстырмалы түрде жаңа тәсіл орта мерзімді сауда-саттыққа арналған. Ол инвестиция көлемін біртіндеп ұлғайту тұжырымдамасына негізделген. 14 және 15 қарашада сіз AUD/NZD позицияларын $1400-ге саттыңыз делік. Тренд сіздің қолыңызда ойнады және пайданы бекітудің орнына 25 қарашада тағы $1000 инвестицияладыңыз. Егер AUD/NZD бағамы 1-ге дейін төмендесе. ,04000, сіз 10 000 доллардан астам пайда аласыз.

Пирамида бір актив бойынша саудадан жоғары пайда алуды мақсат етеді. Әрине, уақыт шеңберлері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ұсынылған инвестициялау мерзімі 1 аптадан басталады.

Тәуекелдерді қалай басқаруға және Forex жылдам табыс табуға болады

Тәуекелдерді басқару инвесторлар үшін қатаң шектеулер қояды. Бұл ережелерді сақтау сауда арқылы пайда табу перспективасын бірнеше жылға кейінге қалдыратын сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ бұл олай емес.

Форекс трейдерлері жоғары мультипликатор (левередж) мәнін пайдалана алады. Оның мәні Olymp Trade платформасында x500 және MetaTrader 4 үшін активтердің көпшілігі үшін 1:400 жетуі мүмкін.

Осылайша, Forex-тегі депозитіңізді жылдам арттыру ықтималдығы мүлдем төмен емес, бұл тең болатын $1 сауда жасау мүмкіндігімен. 500 долларлық инвестицияға дейін. Егер сіз AUD/CAD бойынша $1 ұзақ сауда-саттықты 0,90350 бағамында ашсаңыз және оны 40 тармақтан жоғары (0,90750 деңгейінде) жапсаңыз, бұл инвестиция сізге 200% -дан астам пайда әкеледі.

Дегенмен, сіздің сауда стратегияңыз әлсіз болса да, сіз әлі де екі негізгі сауда әдісін пайдалана аласыз. Екі механиканы да жоғары тәуекелді инвестицияларды басқару жүйелері деп атауға болатынын ескеріңіз.

Форекстегі шығынды өтеу жүйесі

Шығындарды өтеу жүйесі Olymp Trade платформасында FTT режимінде кеңінен қолданылады. Бұл жүйеге сәйкес, сауда болжамы кемітуді өтеу үшін қате болған сайын сауда сомасын кем дегенде екі есе көбейту керек.

Дәл осындай тәсіл Forex саудасына да қатысты. Мысалы, x500 мультипликаторы мен 20 долларға орналастырылған Stop Loss көмегімен 100 доллар жоғалтқан сауда жасағаннан кейін 200 доллар инвестициялауға болады. Тіпті егер сіз аз ғана кері қайтарып алсаңыз да, сіз кем дегенде жоғалған 20 долларды өтей аласыз.

Түсінгеніңіздей, Forex-те тәуекелдерді басқару өнері шығындарды азайтуды, сауданы ашу және оны бақылау үшін қатаң ережелер тізімін жасауды, сондай-ақ стратегияларды жетілдірудің үздіксіз процесін қамтиды.

Бүгін кем дегенде бірнеше негізгі ұсыныстарды қолданыңыз. Оң нәтиже көп күттірмейді.

Olymp Trade нөміріне тіркеліп, $10 000 тегін алыңызЖаңадан бастағандар үшін $10 000 тегін алыңыз