Kompletny przewodnik po zarządzaniu ryzykiem na rynku Forex w handlu na Olymp Trade: w jaki sposób trader zarabia na tym pieniądze

08.12.2023 1201 0

Starsi traderzy powiedzieliby, że nie ma szans na zbudowanie udanej kariery bez zarządzania ryzykiem. Niezależnie od czasu trwania transakcji, handel powinien być zgodny z niezłomnymi zasadami.

Ale jaka jest prawdziwa wartość zarządzania ryzykiem? Jakie są podstawowe zalecenia, z których może skorzystać każdy trader? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tym artykule.

Zarejestruj Olymp Trade i otrzymaj za darmo 10 000 $Zdobądź 10 000 $ za darmo dla początkujących

Co to jest zarządzanie ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem to proces zarządzania ryzykiem w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa negatywnego wyniku lub zmniejszenia strat. Dodatkową kontrolę sygnału strategii lub użycie Stop Loss można nazwać zarządzaniem ryzykiem.

Nie możesz handlować na rynku Forex według własnych zasad bez przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem. Ryzyka rynkowe mogą odczuć zaniedbanie tradera i zacząć je uderzać, co prawdopodobnie doprowadzi do całkowitego nokautu.

Jak trader zarabia na tym pieniądze?

Mniejsza niepewność
Jeśli Twoje ryzyko jest pod ścisłą, codzienną kontrolą, możesz być pewien, że wynik negatywny nie przekroczy z góry określonej kwoty. Na przykład inwestorzy na rynku Forex rzadko ustawiają dzienny pasek ryzyka powyżej 1-5%.

Taki trader ma na stanie od 20 do 100 sesji handlowych, aby złapać zyskowny trend. Trader często robi „złotą” transakcję po serii przegranych, a ta transakcja rekompensuje wszystkie negatywne wyniki i przynosi mu zysk.

Zarządzanie ryzykiem zwiększonej wydajności
polega na prowadzeniu zapisów handlowych. Im więcej uwagi poświęcisz analizie wyników, tym więcej możliwości będziesz miał, aby ulepszyć swoją strategię handlową. Można uzyskać więcej spostrzeżeń z 10 dobrych i dobrze ugruntowanych transakcji niż z 1000 emocjonalnych i bezpodstawnych.

Zasada ta dotyczy nie tylko punktów wejścia i wyjścia. Należy przeanalizować:

Rozmiary pozycji
Wartość mnożnika (dźwignia)
Wskazówki dotyczące określania odpowiedniego momentu na zwiększenie pozycji lub zmniejszenie jej wolumenu
Kwota opłaty za otwarcie transakcji lub spread może być również uwzględniona, jeśli ktoś woli skalpować.

Te informacje pomogą Ci ulepszyć system transakcyjny, co z kolei wpłynie na wyniki finansowe. Dowiesz się również, jak planować swoje transakcje. Dziennik dziennika handlowego pomoże ci wyrobić nawyk analizowania i dokumentowania.

Top 5 zarządzania ryzykiem w handlu na rynku Forex

Skonfigurowanie podstawowego systemu zarządzania ryzykiem jest łatwe. Wystarczy przestrzegać tych 5 zasad. W odpowiednim czasie możesz je zaktualizować lub dodać nowe.

1: Określ kwotę transakcji (lot)

Załóżmy, że masz 1000 dolarów. Ile możesz zainwestować w transakcję, jeśli dzienne straty są ograniczone do 50 $ (5%), a wartość Stop Loss wynosi -10% dla każdej transakcji? Odpowiedź znajdziesz w poniższej tabeli.

Mnożnik	Kwota handlu	Opłata (orientacyjna wartość dla EUR/USD)	Wartość Stop Loss na transakcję (opłata – Stop Loss -10%)	Liczba transakcji w ramach limitu
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Przykład trzech różnych kwot inwestycji pokazuje, że możesz dokonać nie więcej niż 2 transakcji o wartości 100 USD każda lub 1 transakcji o wartości 200 USD przy użyciu mnożnika x500 w ramach ustalonego limitu. Najlepiej byłoby, gdybyś przygotował taką tabelę, opierając ją na swoim podejściu do ryzyka i ilości pieniędzy na koncie.

Zwróć uwagę na liczbę transakcji w ramach limitu. Na przykład, jeśli zainwestujesz 100 USD, możesz wykonać tylko 2 transakcje przy użyciu mnożników x500 i x200. Jednak potencjał zysku pierwszego mnożnika jest 2,5 razy wyższy niż mnożnika x200. Jaki jest haczyk?

Chodzi o to, że każda z tych transakcji ma inny koszt punktu. Tak więc, dla transakcji EUR/USD dokonanej z mnożnikiem x500, koszt punktu wyniesie 5 USD, podczas gdy będzie to około 2 USD za tę samą kwotę transakcji z mnożnikiem x200. W związku z tym wystąpi 5-punktowy Stop Loss (ryzyko transakcji 25 USD / koszt punktu = 5 USD) w przypadku użycia mnożnika x500. Jeśli ustawisz wartość x200, Stop Loss wyniesie 12,5 punktu. Oznacza to, że transakcja dokonana przy użyciu mnożnika x200 ma mniejsze szanse, że wykres może przypadkowo wywołać Stop Loss. Ta wiedza pomoże Ci wybrać optymalne warunki w różnych sytuacjach.

Na przykład planujesz handlować w wiadomościach. W pewnym momencie nastąpi potężny skok cen. Gdy tylko wiesz, kiedy pojawi się impuls, nie musisz się martwić, jak daleko umieściłeś Stop Loss. A ponieważ gwałtowna zmiana ceny w kierunku handlu prowadzi do wysokich zysków, zaleca się użycie mnożnika x500 zamiast x200.

Jednocześnie lepiej jest używać mnożnika x200 podczas handlu w ciągu dnia, aby utrzymać wykres z dala od Stop Loss.

Powinieneś dostosować kalkulację kwoty transakcji do wymagań strategii handlowej. Jeśli tylko 30% sygnałów dostarczanych przez Twój system jest opłacalnych, lepiej jest wykonać kilka prób.

2: Nie handluj aktywami o wysokiej korelacji

Ta zasada sugeruje konieczność unikania aktywów, których ceny kopiują wzajemnie swoją dynamikę. Jeśli jesteś profesjonalnym traderem, możesz tego nie obserwować. Mimo to początkujący inwestorzy czasami nawet nie zdają sobie sprawy, że ostatecznie kupują te same aktywa, próbując zdywersyfikować swój portfel.

Na przykład strategia handlowa daje sygnał do sprzedaży EUR/USD, EUR/JPY i kupna EUR/CAD. Transakcje te mają różne kierunki, ale wszystkie oznaczają wzmocnienie EUR. Taki portfel zwiększa ryzyko negatywnych doświadczeń związanych ze stosowaniem strategii handlowej.

Pamiętaj: powinieneś otworzyć 1 transakcję, aby przetestować 1 pomysł handlowy. Jeśli USD wygląda na mocnego, nie warto kupować go w stosunku do wszystkich innych walut.

3: przesuń Stop Loss we właściwym kierunku

Przenieś Stop Loss tylko w kierunku redukcji ryzyka. Zdecydowanie zaleca się, aby nie zwiększać limitu strat. Takie działania są na ogół związane z ludzkimi emocjami, a nie z zasadami zarządzania ryzykiem lub strategiami handlowymi.

Jednak przeniesienie Stop Loss do strefy progu rentowności jest pierwszym krokiem w kierunku udanej transakcji. Handlowcy używają Trailing Stop Loss, który automatycznie podąża za aktualnym kwotowaniem rynkowym.

W MetaTrader 4 możesz ustawić odległość między Trailing Stop Loss a kwotowaniem. Za każdym razem, gdy cena przekroczy ten zakres, zlecenie zbliży się do ceny rynkowej. Ta zasada zarządzania ryzykiem eliminuje możliwość, że początkowo zyskowna pozycja przekształci się w przegraną z powodu nieudolnych wyników tradera.

4: ogranicz swoje próby podążania za jakimś pomysłem handlowym

Często znajdujemy się w sytuacji, w której strategia handlowa daje sygnał do otwarcia transakcji. Ale kiedy podejmujemy kilka wysiłków, aby podążać za tym sygnałem, ostatecznie ustalamy stratę ręcznie lub zamykamy transakcję za pomocą Stop Loss.

Aby zapobiec bankructwu, musisz przeprowadzić dodatkową ocenę ryzyka i pamiętać o następujących stałych:

Maksymalna liczba prób na sygnał, które możesz wykonać (pamiętając o wszystkich pozostałych limitach)
Zasady wielokrotnego otwierania pozycji. Nie możesz po prostu otwierać pozycji jedna po drugiej losowo. Powinieneś użyć specjalnych narzędzi do oceny sytuacji.

Na przykład otrzymujesz sygnał i dokonujesz przegranej transakcji w 15-minutowym przedziale czasowym. Lepiej sprawdzić sygnał na wyższym przedziale czasowym 30 minut lub 1 godziny przed otwarciem kolejnej pozycji. Jeśli sygnały strategii są ze sobą sprzeczne, najlepszym rozwiązaniem byłoby powstrzymanie się od otwierania pozycji na tym aktywie.

5: zrób test historii swoich strategii

Podstawową zasadą zarządzania wszelkiego rodzaju ryzykiem jest analiza historyczna strategii zarządzania. Powinieneś sprawdzić ruch cen w przeszłości dla każdej strategii, której chcesz użyć. Badania nie potrwają długo, ale wyniki poprawią powyższe zalecenia. Co więcej, analiza historycznych danych handlowych pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze.

Generalnie proces przygotowania strategii do dalszego wykorzystania można podzielić na kilka etapów:

Zapoznanie się z zasadami strategii
Stosowanie transakcji do danych historycznych
Handel na rachunku demo
Testowanie strategii na rachunku rzeczywistym z minimalnymi kwotami
W razie potrzeby dostosowanie zasad
Pełne wykorzystanie strategii

Piramida

To stosunkowo nowe podejście zostało zaprojektowane z myślą o transakcjach średnioterminowych. Opiera się na koncepcji stopniowego wzrostu wolumenu inwestycji. Załóżmy, że 14 i 15 listopada sprzedałeś pozycje AUD/NZD za 1400 USD. Trend grał w Twoje ręce i zamiast ustalać zysk, 25 listopada inwestujesz kolejne 1000 USD. Jeśli kurs wymiany AUD/NZD spadnie do 1 ,04000, zyskasz ponad 10 000 $ zysku.

Piramidowanie ma na celu uzyskanie wysokich zysków z handlu jednym aktywem. Oczywiście ramy czasowe mogą się różnić, ale zalecany okres inwestycji zaczyna się od 1 tygodnia.

Jak można zarządzać ryzykiem i szybko zarabiać na rynku Forex?

Zarządzanie ryzykiem wyznacza ścisłe limity dla inwestorów. Wydawać by się mogło, że przestrzeganie tych zasad odsunie perspektywę osiągnięcia zysku z handlu na kilka lat. Ale tak nie jest.

Inwestorzy na rynku Forex mogą używać wysokiej wartości mnożnika (dźwigni). Jego wartość może osiągnąć x500 na platformie Olymp Trade i 1:400 dla większości aktywów dla MetaTrader 4.

Tak więc prawdopodobieństwo szybkiego zwiększenia depozytu na Forex wcale nie jest niskie, z opcją dokonania transakcji o wartości 1 USD, która będzie równa do inwestycji o wartości 500 USD. Jeśli otworzysz pozycję długą o wartości 1 USD na AUD/CAD po 0,90350 i zamkniesz ją 40 punktów powyżej (0,90750), ta inwestycja przyniesie Ci ponad 200% zysku.

Jednak nawet jeśli Twoja strategia handlowa jest słaba, nadal możesz korzystać z dwóch podstawowych podejść do handlu. Należy pamiętać, że obie mechaniki można nazwać systemami zarządzania inwestycjami wysokiego ryzyka.

System rekompensaty strat na rynku Forex

System rekompensaty strat jest szeroko stosowany w trybie FTT na platformie Olymp Trade. Zgodnie z tym systemem, powinieneś co najmniej podwoić kwotę transakcji za każdym razem, gdy twoja prognoza handlowa jest błędna, aby zrekompensować spadek.

To samo podejście dotyczy handlu na rynku Forex. Na przykład możesz zainwestować 200 USD po dokonaniu przegranej transakcji o wartości 100 USD, korzystając z mnożnika x500 i Stop Loss ustawionego na 20 USD. Nawet jeśli uda Ci się złapać tylko niewielkie cofnięcie, możesz przynajmniej nadrobić stracone 20 USD.

Jak możesz zrozumieć, sztuka zarządzania ryzykiem na rynku Forex obejmuje ograniczanie kosztów, tworzenie listy ścisłych zasad otwierania transakcji i jej monitorowania, a także ciągły proces ulepszania strategii.

Zastosuj już dziś przynajmniej kilka podstawowych zaleceń. Pozytywny efekt nie potrwa długo.

Zarejestruj Olymp Trade i otrzymaj za darmo 10 000 $Zdobądź 10 000 $ za darmo dla początkujących