Пълното ръководство за управление на Форекс риска за търговия на Olymp Trade: Как търговецът прави пари от това

2023-12-08 1201 0

Старши търговци биха казали, че няма шанс да се изгради успешна кариера без управление на риска. Каквато и да е продължителността на търговията ви, търговията трябва да отговаря на ненарушими правила.

Но каква е истинската стойност на управлението на риска? Какви са основните препоръки, които всеки търговец може да използва? Ще намерите отговори на тези и други въпроси в тази статия.

Регистрирайте се Olymp Trade и получете безплатни $10 000Вземете $10 000 безплатно за начинаещи

Какво е управление на риска?

Управлението на риска е процесът на управление на рисковете, за да се намали вероятността от отрицателен резултат или да се намалят загубите. Допълнителна проверка на стратегическия сигнал или използването на Stop Loss може да се нарече управление на риска.

Не можете да търгувате на Forex по свои собствени правила, без да следвате правилата за управление на риска. Пазарните рискове могат да усетят небрежността на търговеца и ще започнат да ги удрят, което е много вероятно да доведе до пълен нокаут.

Как търговецът прави пари от това?

Намалена несигурност
Ако вашите рискове са под строг ежедневен контрол, можете да сте сигурни, че отрицателен резултат няма да надхвърли предварително определена сума. Например Forex търговците рядко определят дневната рискова лента над 1-5%.

Такъв трейдър има на склад между 20 и 100 търговски сесии, за да улови печеливша тенденция. Търговецът често прави „златна“ сделка след поредица от губещи, като тази сделка компенсира всички негативни резултати и му носи печалба.

Повишена ефективност
Управлението на риска е свързано с поддържането на вашите търговски записи. Колкото повече внимание отделяте на анализа на резултатите, толкова повече възможности ще имате да подобрите стратегията си за търговия. Човек може да получи повече прозрения от 10 качествени и добре обосновани сделки, отколкото от 1000 емоционални и безпочвени сделки.

Това правило важи не само за входните и изходните точки. Човек трябва да анализира:

Размери на позицията
Стойност на множителя (ливъридж)
Насоки за определяне на точния момент за увеличаване на позиция или намаляване на нейния обем
Размерът на таксата за откриване на сделка или спред също може да се вземе предвид, ако някой предпочита скалпиране.

Тази информация ще ви помогне да подобрите системата за търговия, което от своя страна ще се отрази на финансовите резултати. Освен това ще научите как да планирате сделките си. Дневникът на търговския дневник ще ви помогне да развиете навик за анализиране и документиране.

Топ 5 за управление на риска за търговия на Forex

Лесно е да се създаде основна система за управление на риска. Просто следвайте тези 5 правила. След време можете да ги актуализирате или да добавите нови.

1: Определете търговската сума (лот)

Да приемем, че имате 1000 долара. Колко можете да инвестирате в сделка, ако дневните загуби са ограничени до $50 (5%), а стойността на Stop Loss е -10% за всяка сделка? Отговорът ще намерите в таблицата по-долу.

Множител	Търговска сума	Такса (приблизителната стойност за EUR/USD)	Stop Loss стойност на сделка (такса – Stop Loss -10%)	Броят сделки в рамките на лимита
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Примерът с три различни инвестиционни суми показва, че можете да направите не повече от 2 сделки на стойност $100 всяка или 1 сделка на стойност $200, като използвате множител x500 в рамките на зададения лимит. Най-добре е да изготвите такава таблица, базирайки се на вашата рискова нагласа и размера на парите по сметката ви.

Обърнете внимание на броя сделки в рамките на лимита. Например, ако инвестирате $100, можете да направите само 2 сделки, като използвате множител x500 и x200. Потенциалът за печалба на първия множител обаче е 2,5 пъти по-висок от този на x200. Каква е уловката?

Работата е там, че всяка от тези сделки има различна цена на точката. По този начин, за сделка EUR/USD, направена с множител x500, цената на точката ще възлиза на $5, докато тя ще бъде около $2 за същата сума на сделка със стойност на множител x200. Съответно ще има стоп загуба от 5 пункта ($25 риск от сделка/$5 цена на точка = 5) в случай на използване на множител x500. Ако зададете стойност x200, Stop Loss ще възлиза на 12,5 точки. С други думи, сделка, направена с помощта на множител x200, има по-малък шанс графиката случайно да задейства Stop Loss. Това знание ще ви помогне да изберете оптимални условия в различни ситуации.

Например, планирате да търгувате с новини. Ще има мощен скок в цената в определен момент. Веднага след като разберете кога трябва да се появи импулсът, не е нужно да се притеснявате колко далеч сте поставили Stop Loss. И тъй като рязката промяна на цената в посоката на търговията води до високи печалби, препоръчително е да използвате множител x500 вместо x200.

В същото време е по-добре да използвате множител x200, когато търгувате в рамките на деня, за да държите графиката далеч от Stop Loss.

Трябва да адаптирате изчисляването на търговската сума към изискванията на търговската стратегия. Ако само 30% от сигналите, предоставени от вашата система, са печеливши, по-добре е да направите няколко опита.

2: Не търгувайте с активи с висока корелация

Това правило предполага необходимостта от избягване на активи, чиито цени копират взаимно динамиката. Ако сте професионален търговец, може да не го спазвате. Все пак начинаещите инвеститори понякога дори не осъзнават, че в крайна сметка купуват един и същ актив, докато се опитват да диверсифицират портфолиото си.

Например търговска стратегия дава сигнал за продажба на EUR/USD, EUR/JPY и покупка на EUR/CAD. Тези сделки имат различни посоки, но всички те предполагат укрепване на еврото. Такова портфолио увеличава риска от негативния опит от прилагането на стратегия за търговия.

Запомнете: трябва да отворите 1 търговия, за да тествате 1 идея за търговия. Ако USD изглежда силен, не си струва да го купувате срещу всички други валути.

3: преместете Stop Loss в правилната посока

Преместете Stop Loss само към намаляване на риска. Силно се препоръчва да не увеличавате лимита на загубите. Подобни действия обикновено са свързани с човешки емоции, а не с правила за управление на риска или търговски стратегии.

Преместването на Stop Loss до зоната на рентабилност обаче е първата стъпка към успешна търговия. Търговците използват Trailing Stop Loss, който автоматично следва текущата пазарна котировка.

С MetaTrader 4 можете да зададете разстоянието между Trailing Stop Loss и котировката. Всеки път, когато цената надхвърли този диапазон, поръчката ще се приближи до пазарната цена. Това правило за управление на риска елиминира възможността първоначално печеливша позиция да се превърне в губеща поради лошо представяне на търговеца.

4: ограничете опитите си да следвате някаква идея за търговия

Често се оказваме в ситуация, в която търговска стратегия дава сигнал за отваряне на сделка. Но когато положим няколко усилия да следваме този сигнал, в крайна сметка коригираме загубата ръчно или затваряме сделката чрез Stop Loss.

За да предотвратите фалит, трябва да извършите допълнителна оценка на риска и да запомните следните константи:

Максималният брой опити за сигнал, който можете да направите (като имате предвид всички други ограничения)
Правила за повторно отваряне на позиции. Не можете просто да отваряте позиции една след друга на случаен принцип. Трябва да използвате специални инструменти, за да оцените ситуацията.

Например, вие получавате сигнал и правите губеща сделка в 15-минутен период от време. По-добре е да проверите сигнала на по-висока времева рамка от 30 минути или 1 час, преди да отворите друга позиция. Ако сигналите на стратегията си противоречат, най-доброто решение би било да се въздържате от отваряне на позиции за този актив.

5: направете исторически тест на вашите стратегии

Основното правило за управление на риска от всякакъв вид е историческият анализ на стратегията за управление. Трябва да проверите движението на цената в миналото за всяка стратегия, която искате да използвате. Изследването няма да отнеме много време, но резултатите ще подобрят горните препоръки. Нещо повече, анализирането на исторически данни за търговия ще ви спести пари.

Като цяло, процесът на подготовка на стратегия за по-нататъшно използване може да бъде разделен на няколко етапа:

Запознаване с правилата на стратегията
Прилагане на сделки към историческите данни
Търговия в демо сметка
Тестване на стратегията в реална сметка с минимални суми
Корекция на правилата, ако е необходимо
Пълно използване на стратегията

Пирамида

Този сравнително нов подход е предназначен за средносрочни сделки. Базира се на концепцията за постепенно увеличаване на обема на инвестициите. Да приемем, че сте продали позиции AUD/NZD за $1400 на 14 и 15 ноември. Тенденцията е била в полза на вас и вместо да фиксирате печалбата, инвестирате още $1000 на 25 ноември. Ако обменният курс AUD/NZD падне до 1 ,04000, ще спечелите повече от $10 000 печалби.

Pyramiding има за цел да получи високи печалби от търговия с един актив. Разбира се, времевите рамки могат да варират, но препоръчителният инвестиционен срок започва от 1 седмица.

Как човек може да управлява рисковете и да печели от Forex бързо

Управлението на риска поставя строги ограничения за инвеститорите. Може да изглежда, че спазването на тези правила ще отложи перспективата за реализиране на печалба чрез търговия с няколко години. Но това не е така.

Форекс търговците могат да използват висока стойност на мултипликатора (ливъридж). Стойността му може да достигне x500 на платформата Olymp Trade и 1:400 за повечето активи за MetaTrader 4.

По този начин вероятността да увеличите депозита си на Forex бързо не е ниска, с опция за търговия от $1, която ще бъде равна до инвестиция на стойност $500. Ако отворите дълга сделка от $1 на AUD/CAD при 0,90350 и я затворите 40 пункта по-горе (при 0,90750), тази инвестиция ще ви донесе повече от 200% печалба.

Въпреки това, дори ако стратегията ви за търговия е слаба, можете да използвате два основни подхода за търговия. Моля, имайте предвид, че и двете механики могат да бъдат посочени като системи за управление на инвестиции с висок риск.

Система за компенсиране на загуби във Форекс

Системата за компенсиране на загуби се използва широко в режим FTT на платформата Olymp Trade. Според тази система трябва поне да удвоите търгуваната сума всеки път, когато прогнозата ви за търговия е грешна, за да компенсирате усвояването.

Същият подход важи и за Forex търговията. Например, можете да инвестирате $200, след като сте направили $100 губеща сделка, като използвате множител x500 и Stop Loss, поставен на $20. Дори и да успеете да хванете само малко оттегляне, можете поне да компенсирате загубените $20.

Както можете да разберете, изкуството на управлението на риска на Forex включва намаляване на разходите, създаване на списък от строги правила за откриване на сделка и нейното наблюдение, както и непрекъснат процес на подобряване на стратегиите.

Приложете поне няколко основни препоръки днес. Положителният ефект няма да закъснее.

Регистрирайте се Olymp Trade и получете безплатни $10 000Вземете $10 000 безплатно за начинаещи