Повний посібник із управління ризиками Forex для торгівлі на Olymp Trade: як трейдер заробляє на цьому гроші

08.12.2023 1202 0

Старші трейдери сказали б, що без управління ризиками неможливо побудувати успішну кар'єру. Якою б не була тривалість вашої торгівлі, торгівля має відповідати непорушним правилам.

Але яка реальна цінність управління ризиками? Які основні рекомендації може використовувати кожен трейдер? Відповіді на ці та інші питання ви знайдете в цій статті.

Зареєструйтеся Olymp Trade і отримайте безкоштовні 10 000 доларів СШАОтримайте $10 000 безкоштовно для початківців

Що таке управління ризиками?

Управління ризиками – це процес управління ризиками для зменшення ймовірності негативного результату або зменшення збитків. Додаткову перевірку сигналу стратегії або використання Stop Loss можна назвати ризик-менеджментом.

Ви не можете торгувати на Форекс за власними правилами без дотримання правил управління ризиками. Ринкові ризики можуть відчути недбалість трейдера і почнуть бити по ним, що цілком ймовірно призведе до повного нокауту.

Як трейдер заробляє на цьому гроші?

Знижена невизначеність
Якщо ваші ризики знаходяться під суворим щоденним контролем, ви можете бути впевнені, що негативний результат не перевищить заздалегідь визначену суму. Наприклад, трейдери Forex рідко встановлюють щоденну планку ризику вище 1-5%.

Такий трейдер має в запасі від 20 до 100 торгових сесій, щоб зловити прибутковий тренд. Трейдер часто робить «золоту» угоду після серії програшних, і ця угода компенсує всі негативні результати і приносить йому прибуток.

Підвищена ефективність
. Управління ризиками полягає у збереженні ваших торгових записів. Чим більше уваги ви приділяєте аналізу результатів, тим більше у вас буде можливостей вдосконалити свою торгову стратегію. З 10 якісних і обґрунтованих угод можна отримати більше розуміння, ніж з 1000 емоційних і безпідставних.

Це правило стосується не тільки точок входу і виходу. Слід проаналізувати:

Розміри позиції
Значення мультиплікатора (кредитне плече)
Рекомендації щодо визначення правильного моменту для збільшення позиції або зменшення її обсягу
Розмір комісії за відкриття угоди або спреду також можна розглянути, якщо ви віддаєте перевагу скальпінгу.

Ця інформація допоможе вам покращити торгову систему, що, у свою чергу, вплине на фінансові результати. Ви також дізнаєтеся, як планувати свої операції. Журнал торгових операцій допоможе вам виробити звичку аналізувати та документувати.

Топ-5 управління ризиками для торгівлі на Форекс

Легко налаштувати базову систему управління ризиками. Просто дотримуйтесь цих 5 правил. З часом ви зможете оновити їх або додати нові.

1: Визначте суму торгівлі (лот)

Припустімо, у вас є 1000 доларів. Скільки можна інвестувати в угоду, якщо щоденні збитки обмежені 50 дол. США (5%), а значення Stop Loss становить -10% для кожної угоди? Відповідь ви знайдете в таблиці нижче.

Множник	Сума торгівлі	Комісія (приблизне значення для EUR/USD)	Значення Stop Loss за угоду (комісія – Stop Loss -10%)	Кількість угод в межах ліміту
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Приклад із трьома різними сумами інвестицій показує, що ви можете здійснити не більше 2 угод на суму 100 доларів кожна або 1 угоду на суму 200 доларів, використовуючи множник х500 у межах встановленого ліміту. Найкраще було б, якби ви склали таку таблицю, виходячи з вашої схильності до ризику та кількості грошей на вашому рахунку.

Зверніть увагу на кількість угод в межах ліміту. Наприклад, якщо ви інвестуєте 100 доларів, ви можете здійснити лише 2 угоди з використанням множника x500 і x200. Проте потенціал прибутку першого мультиплікатора в 2,5 рази вищий, ніж у х200. в чому підступ

Справа в тому, що кожна з цих угод має різну вартість точки. Таким чином, для торгівлі EUR/USD, здійсненої з множником х500, вартість пункту становитиме 5 доларів США, тоді як вона становитиме близько 2 доларів США за ту саму суму угоди зі значенням множника х200. Відповідно, у разі використання множника х500 буде встановлено 5-пунктовий стоп-лосс (25 доларів ризик угоди/5 доларів вартості пункту = 5). Якщо встановити значення x200, Stop Loss складе 12,5 пунктів. Тобто угода, здійснена з використанням множника х200, має менші шанси того, що діаграма може випадково викликати стоп-лосс. Ці знання допоможуть підібрати оптимальні умови в різних ситуаціях.

Наприклад, ви плануєте торгувати на новинах. У певний момент часу відбудеться потужний стрибок ціни. Як тільки ви дізнаєтесь, коли має виникнути імпульс, вам не доведеться турбуватися про те, наскільки далеко ви розмістили стоп-лосс. А оскільки різка зміна ціни в напрямку торгівлі призводить до високих прибутків, доцільно використовувати множник х500 замість х200.

У той же час під час внутрішньоденної торгівлі краще використовувати множник х200, щоб уникнути стоп-лоссу на графіку.

Ви повинні адаптувати розрахунок суми торгівлі до вимог торгової стратегії. Якщо лише 30% сигналів, які надає ваша система, є прибутковими, краще, якщо ви зможете зробити кілька спроб.

2: Не торгуйте активами з високою кореляцією

Це правило передбачає необхідність уникати активів, ціни яких копіюють динаміку один одного. Якщо ви професійний трейдер, ви можете цього не дотримуватися. Тим не менш, інвестори-початківці іноді навіть не усвідомлюють, що вони купують той самий актив, намагаючись диверсифікувати свій портфель.

Наприклад, торгова стратегія дає сигнал продавати EUR/USD, EUR/JPY і купувати EUR/CAD. Ці торги мають різні напрямки, але всі вони передбачають зміцнення євро. Такий портфель підвищує ризик негативного досвіду застосування торгової стратегії.

Пам'ятайте: вам слід відкрити 1 торгівлю, щоб перевірити 1 торгову ідею. Якщо долар виглядає сильним, не варто купувати його проти всіх інших валют.

3: перемістіть Stop Loss у правильному напрямку

Зміщуйте Stop Loss тільки в бік зниження ризику. Настійно рекомендується не збільшувати ліміт втрат. Такі дії, як правило, пов’язані з людськими емоціями, а не з правилами управління ризиками чи торговими стратегіями.

Однак переведення Stop Loss у зону беззбитковості є першим кроком до успішної торгівлі. Трейдери використовують Trailing Stop Loss, який автоматично слідує за поточною ринковою котируванням.

За допомогою MetaTrader 4 ви можете встановити відстань між Trailing Stop Loss і котируванням. Кожного разу, коли ціна перевищує цей діапазон, ордер наближається до ринкової ціни. Це правило управління ризиками виключає можливість того, що спочатку прибуткова позиція перетвориться на збиткову через невдалу роботу трейдера.

4: обмежте свої спроби дотримуватися якоїсь торгової ідеї

Ми часто опиняємося в ситуації, коли торгова стратегія дає сигнал для відкриття угоди. Але коли ми докладаємо кількох зусиль, щоб слідувати цьому сигналу, ми в кінцевому підсумку фіксуємо збиток вручну або закриваємо угоду стоп-лоссом.

Щоб запобігти банкрутству, необхідно провести додаткову оцінку ризиків і пам’ятати про наступні константи:

Максимальна кількість спроб для одного сигналу, яку ви можете зробити (з урахуванням усіх інших обмежень)
Правила повторного відкриття позиції. Ви не можете просто відкривати позиції одну за одною навмання. Для оцінки ситуації слід використовувати спеціальні інструменти.

Наприклад, ви отримуєте сигнал і робите збиткову угоду на 15-хвилинному таймфреймі. Краще перевірити сигнал на більш високому таймфреймі 30 хвилин або 1 годину перед відкриттям іншої позиції. Якщо сигнали стратегії суперечать один одному, найкращим рішенням буде утриматися від відкриття позицій по цьому активу.

5: перевірте історію своїх стратегій

Основним правилом будь-якого ризик-менеджменту є історичний аналіз стратегії управління. Ви повинні перевірити рух ціни в минулому для будь-якої стратегії, яку ви хочете використовувати. Дослідження не займе багато часу, але результати покращать наведені вище рекомендації. Більше того, аналіз історичних даних торгівлі заощадить ваші гроші.

Загалом процес підготовки стратегії для подальшого використання можна розбити на кілька етапів:

Знайомство з правилами стратегії
Застосування угод до історичних даних
Торгівля на демо-рахунку
Тестування стратегії на реальному рахунку з мінімальними сумами
При необхідності коригування правил
Повне використання стратегії

Пірамідування

Цей відносно новий підхід був розроблений для середньострокових торгів. Він базується на концепції поступового збільшення обсягу інвестицій. Припустімо, ви продали позиції AUD/NZD за $1400 14 і 15 листопада. Тенденція зіграла вам на руку, і замість того, щоб зафіксувати прибуток, ви інвестуєте ще $1000 25 листопада. Якщо обмінний курс AUD/NZD знизиться до 1 ,04000, ви отримаєте понад 10 000 доларів США прибутку.

Пірамідінг спрямований на отримання високого прибутку від торгівлі одним активом. Звичайно, часові рамки можуть відрізнятися, але рекомендований термін інвестування починається з 1 тижня.

Як керувати ризиками та швидко заробляти на Форекс

Управління ризиками встановлює жорсткі обмеження для інвесторів. Може здатися, що дотримання цих правил відсуне перспективу отримання прибутку від торгівлі на кілька років. Але це не так.

Трейдери Forex можуть використовувати високе значення мультиплікатора (кредитного плеча). Його значення може досягати x500 на платформі Olymp Trade і 1:400 для більшості активів для MetaTrader 4.

Таким чином, ймовірність швидкого збільшення вашого депозиту на Форексі зовсім не низька, з можливістю здійснити торгівлю на 1 долар, яка буде рівною до 500 доларів США інвестицій. Якщо ви відкриєте довгострокову угоду в 1 долар на AUD/CAD за ціною 0,90350 і закриєте її на 40 пунктів вище (за ціною 0,90750), ця інвестиція принесе вам понад 200% прибутку.

Однак, навіть якщо ваша торгова стратегія слабка, ви все одно можете використовувати два основних підходи до торгівлі. Зверніть увагу, що обидві механізми можна назвати системами управління інвестиціями з високим ризиком.

Система компенсації збитків на Форекс

Система компенсації збитків широко використовується в режимі FTT на платформі Olymp Trade. Відповідно до цієї системи, ви повинні щонайменше подвоїти суму торгівлі кожного разу, коли ваш торговий прогноз помилковий, щоб компенсувати просадку.

Той самий підхід застосовується до торгівлі на Форекс. Наприклад, ви можете інвестувати 200 доларів після збиткової торгівлі на 100 доларів, використовуючи множник х500 і стоп-лосс, встановлений на рівні 20 доларів. Навіть якщо вам вдасться зловити лише невеликий відкат, ви можете принаймні компенсувати втрачені 20 доларів.

Як ви зрозуміли, мистецтво управління ризиками на Форекс включає в себе зниження витрат, створення списку суворих правил для відкриття угоди та її моніторингу, а також постійний процес вдосконалення стратегій.

Застосуйте хоча б кілька основних рекомендацій сьогодні. Позитивний ефект не змусить себе чекати.

Зареєструйтеся Olymp Trade і отримайте безкоштовні 10 000 доларів СШАОтримайте $10 000 безкоштовно для початківців