Hướng dẫn hoàn chỉnh về quản lý rủi ro ngoại hối khi giao dịch trên Olymp Trade: Nhà giao dịch kiếm tiền từ nó như thế nào

08/12/2023 1202 0

Các nhà giao dịch cấp cao sẽ nói rằng không có cơ hội xây dựng sự nghiệp thành công nếu không quản lý rủi ro. Dù thời hạn giao dịch của bạn là gì, giao dịch phải tuân thủ các quy tắc không thể phá vỡ.

Nhưng giá trị thực của quản lý rủi ro là gì? Các khuyến nghị cơ bản mà mỗi nhà giao dịch có thể sử dụng là gì? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi này và những câu hỏi khác trong bài viết này.

Đăng ký Olymp Trade và nhận 10.000 đô la miễn phíNhận 10.000 đô la miễn phí cho người mới bắt đầu

Quản lý rủi ro là gì?

Quản lý rủi ro là quá trình quản lý rủi ro để giảm khả năng xảy ra kết quả tiêu cực hoặc giảm tổn thất. Việc kiểm tra thêm tín hiệu chiến lược hoặc việc sử dụng Cắt lỗ có thể được gọi là quản lý rủi ro.

Bạn không thể giao dịch trên Forex theo các quy tắc của riêng mình mà không tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro. Rủi ro thị trường có thể cảm nhận được sự sơ suất của nhà giao dịch và sẽ bắt đầu tấn công chúng, điều này rất có thể dẫn đến việc bị loại toàn bộ.

Làm thế nào để một nhà giao dịch kiếm tiền từ nó?

Giảm mức độ không chắc chắn
Nếu rủi ro của bạn được kiểm soát chặt chẽ hàng ngày, bạn có thể chắc chắn rằng kết quả âm sẽ không vượt quá số tiền định trước. Ví dụ: các nhà giao dịch ngoại hối hiếm khi đặt thanh rủi ro hàng ngày trên 1-5%.

Một nhà giao dịch như vậy có từ 20 đến 100 phiên giao dịch trong kho để bắt kịp xu hướng có lãi. Một nhà giao dịch thường thực hiện một giao dịch “vàng” sau một loạt các giao dịch thua lỗ, và giao dịch này bù đắp cho tất cả các kết quả tiêu cực và mang lại lợi nhuận cho anh ta hoặc cô ta.

Tăng hiệu quả
Quản lý rủi ro là việc lưu giữ hồ sơ giao dịch của bạn. Bạn càng chú ý đến phân tích kết quả, bạn càng có nhiều cơ hội để cải thiện chiến lược giao dịch của mình. Người ta có thể nhận được nhiều thông tin chi tiết hơn từ 10 giao dịch chất lượng và có cơ sở hơn 1000 giao dịch cảm tính và vô căn cứ.

Quy tắc này không chỉ áp dụng cho các điểm vào và ra. Người ta nên phân tích:

Kích thước vị trí
Giá trị của hệ số nhân (đòn bẩy)
Hướng dẫn xác định thời điểm thích hợp để tăng vị trí hoặc giảm khối lượng của vị trí đó
Số phí mở giao dịch hoặc mức chênh lệch cũng có thể được xem xét nếu một người thích mở rộng quy mô.

Thông tin này sẽ giúp bạn cải thiện hệ thống giao dịch, do đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả tài chính. Bạn cũng sẽ học cách lập kế hoạch giao dịch của mình. Nhật ký giao dịch sẽ giúp bạn hình thành thói quen phân tích và ghi chép tài liệu.

5 quản lý rủi ro hàng đầu cho giao dịch ngoại hối

Thật dễ dàng để thiết lập một hệ thống quản lý rủi ro cơ bản. Chỉ cần tuân theo 5 quy tắc này. Trong thời gian đáo hạn, bạn có thể cập nhật chúng hoặc thêm một số cái mới.

1: Xác định số lượng giao dịch (lô)

Giả sử bạn có 1.000 đô la. Bạn có thể đầu tư bao nhiêu vào một giao dịch nếu khoản lỗ hàng ngày được giới hạn ở mức 50 đô la (5%) và giá trị Cắt lỗ là -10% cho mỗi giao dịch? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong bảng dưới đây.

Hệ số nhân	Số tiền giao dịch	Phí (giá trị gần đúng cho EUR / USD)	Giá trị cắt lỗ trên mỗi giao dịch (phí - Cắt lỗ -10%)	Số lượng giao dịch trong giới hạn
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	số 8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	số 8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Ví dụ về ba số tiền đầu tư khác nhau cho thấy rằng bạn có thể thực hiện không quá 2 giao dịch trị giá 100 đô la mỗi giao dịch hoặc 1 giao dịch trị giá 200 đô la bằng cách sử dụng hệ số nhân x500 trong giới hạn đã đặt. Sẽ là tốt nhất nếu bạn chuẩn bị một bảng như vậy, dựa trên thái độ rủi ro và số tiền trong tài khoản của bạn.

Chú ý đến số lượng giao dịch trong giới hạn. Ví dụ: nếu bạn đầu tư 100 đô la, bạn chỉ có thể thực hiện 2 giao dịch bằng cách sử dụng hệ số nhân x500 và x200. Tuy nhiên, tiềm năng lợi nhuận của số nhân thứ nhất cao hơn 2,5 lần so với tiềm năng của hệ số x200. Bắt được là gì?

Vấn đề là, mỗi giao dịch này có một chi phí điểm khác nhau. Do đó, đối với giao dịch EUR / USD được thực hiện với hệ số nhân x500, chi phí điểm sẽ lên tới 5 đô la, trong khi đó sẽ là khoảng 2 đô la cho cùng một số tiền giao dịch với giá trị nhân x200. Theo đó, sẽ có 5 điểm Cắt lỗ (25 đô la rủi ro giao dịch / 5 đô la chi phí điểm = 5) trong trường hợp sử dụng hệ số nhân x500. Nếu bạn đặt giá trị là x200, Stop Loss sẽ là 12,5 điểm. Điều đó có nghĩa là, một giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng hệ số nhân x200 có khả năng thấp hơn mà biểu đồ có thể vô tình kích hoạt lệnh Cắt lỗ. Kiến thức này sẽ giúp bạn lựa chọn các điều kiện tối ưu trong các tình huống khác nhau.

Ví dụ, bạn định giao dịch trên tin tức. Sẽ có một bước nhảy vọt về giá tại một thời điểm nhất định. Ngay khi bạn biết khi nào xung động xảy ra, bạn không phải lo lắng về việc bạn đã đặt Stop Loss bao xa. Và vì sự thay đổi giá mạnh theo hướng giao dịch dẫn đến lợi nhuận cao, bạn nên sử dụng hệ số nhân x500 thay vì hệ số nhân x200.

Đồng thời, tốt hơn nên sử dụng hệ số nhân x200 khi giao dịch trong ngày để giữ cho biểu đồ không bị Cắt lỗ.

Bạn nên điều chỉnh việc tính toán số tiền giao dịch phù hợp với các yêu cầu của chiến lược giao dịch. Nếu chỉ 30% tín hiệu được cung cấp bởi hệ thống của bạn là có lợi nhuận, thì tốt hơn là bạn có thể thực hiện một vài lần thử.

2: Không giao dịch trên các tài sản có độ tương quan cao

Quy tắc này cho thấy cần phải tránh các tài sản có giá sao chép động lực của nhau. Nếu bạn là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn có thể không quan sát thấy nó. Tuy nhiên, các nhà đầu tư mới bắt đầu đôi khi thậm chí không nhận ra rằng cuối cùng họ đã mua cùng một loại tài sản trong khi cố gắng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.

Ví dụ: chiến lược giao dịch đưa ra tín hiệu bán EUR / USD, EUR / JPY và mua EUR / CAD. Các giao dịch này có các hướng khác nhau, nhưng tất cả đều ngụ ý đồng EUR mạnh lên. Một danh mục đầu tư như vậy làm tăng rủi ro về trải nghiệm tiêu cực khi áp dụng chiến lược giao dịch.

Hãy nhớ rằng: bạn nên mở 1 giao dịch để thử nghiệm 1 ý tưởng giao dịch. Nếu USD có vẻ mạnh, nó không đáng mua so với tất cả các loại tiền tệ khác.

3: Di chuyển Cắt lỗ theo đúng hướng

Di chuyển Cắt lỗ chỉ để giảm rủi ro. Chúng tôi khuyên bạn không nên tăng giới hạn thua lỗ. Những hành động như vậy thường liên quan đến cảm xúc của con người hơn là các quy tắc quản lý rủi ro hoặc chiến lược giao dịch.

Tuy nhiên, chuyển Stop Loss sang vùng hòa vốn là bước đầu tiên để hướng tới một giao dịch thành công. Các nhà giao dịch sử dụng Trailing Stop Loss, tự động tuân theo giá thị trường hiện tại.

Với MetaTrader 4, bạn có thể đặt khoảng cách giữa Trailing Stop Loss và báo giá. Mỗi khi giá vượt quá phạm vi này, lệnh sẽ di chuyển gần hơn với giá thị trường. Quy tắc quản lý rủi ro này giúp loại bỏ khả năng một vị thế có lợi nhuận ban đầu chuyển thành một vị thế thua lỗ do hoạt động khai thác của nhà giao dịch.

4: giới hạn nỗ lực của bạn để tuân theo một số ý tưởng giao dịch

Chúng ta thường thấy mình ở trong tình huống mà chiến lược giao dịch đưa ra tín hiệu để mở giao dịch. Nhưng khi chúng tôi thực hiện một vài nỗ lực để theo dõi tín hiệu này, cuối cùng chúng tôi sẽ sửa khoản lỗ theo cách thủ công hoặc đóng giao dịch bằng lệnh Cắt lỗ.

Để ngăn chặn phá sản, bạn phải tiến hành đánh giá rủi ro bổ sung và ghi nhớ các hằng số sau:

Số lần thử tối đa cho mỗi tín hiệu mà bạn có thể thực hiện (lưu ý tất cả các giới hạn khác)
Quy tắc mở vị trí lặp lại. Bạn không thể chỉ mở các vị trí một cách ngẫu nhiên. Bạn nên sử dụng các công cụ đặc biệt để đánh giá tình hình.

Ví dụ: bạn nhận được tín hiệu và thực hiện giao dịch thua lỗ trong khung thời gian 15 phút. Tốt hơn là nên kiểm tra tín hiệu trên khung thời gian cao hơn là 30 phút hoặc 1 giờ trước khi mở vị trí khác. Nếu các tín hiệu chiến lược mâu thuẫn với nhau, giải pháp tốt nhất sẽ là không mở các vị thế trên tài sản này.

5: kiểm tra lịch sử các chiến lược của bạn

Quy tắc cơ bản để quản lý rủi ro dưới bất kỳ hình thức nào là phân tích lịch sử của chiến lược quản lý. Bạn nên kiểm tra biến động giá trong quá khứ để biết bất kỳ chiến lược nào bạn muốn sử dụng. Nghiên cứu sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng kết quả sẽ cải thiện các khuyến nghị trên. Hơn nữa, phân tích dữ liệu giao dịch lịch sử sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền.

Nói chung, quá trình chuẩn bị một chiến lược để sử dụng tiếp có thể được chia thành nhiều giai đoạn:

Tìm hiểu các quy tắc chiến lược
Áp dụng giao dịch vào dữ liệu lịch sử
Giao dịch trong tài khoản demo
Thử nghiệm chiến lược trong tài khoản thực với số tiền tối thiểu
Điều chỉnh quy tắc nếu cần
Sử dụng đầy đủ các chiến lược

Kim tự tháp

Cách tiếp cận tương đối mới này được thiết kế cho các giao dịch trung hạn. Nó dựa trên khái niệm về khối lượng đầu tư tăng dần. Giả sử bạn đã bán các vị thế AUD / NZD với giá 1400 đô la vào ngày 14 và 15 tháng 11, xu hướng này đang diễn ra trong tay bạn và thay vì cố định lợi nhuận, bạn đầu tư thêm 1000 đô la vào ngày 25 tháng 11. Nếu tỷ giá hối đoái AUD / NZD giảm xuống 1 , 04000, bạn sẽ thu được hơn 10.000 đô la lợi nhuận.

Pyramiding nhằm mục đích thu được lợi nhuận cao từ việc giao dịch trên một tài sản duy nhất. Tất nhiên, khung thời gian có thể khác nhau, nhưng thời hạn đầu tư được đề xuất bắt đầu từ 1 tuần.

Làm thế nào để người ta có thể quản lý rủi ro và kiếm tiền nhanh trên Forex

Quản lý rủi ro đặt ra các giới hạn nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư. Có vẻ như việc tuân theo các quy tắc này sẽ trì hoãn triển vọng kiếm lợi nhuận bằng giao dịch trong vài năm. Nhưng đây không phải là trường hợp.

Các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng giá trị hệ số nhân (đòn bẩy) cao. Giá trị của nó có thể đạt tới x500 trên nền tảng Olymp Trade và 1: 400 đối với hầu hết các tài sản cho MetaTrader 4.

Do đó, xác suất tăng nhanh khoản tiền gửi của bạn trên Forex là không thấp chút nào, với tùy chọn thực hiện giao dịch 1 đô la sẽ bằng cho khoản đầu tư trị giá 500 đô la. Nếu bạn mở một giao dịch dài $ 1 trên AUD / CAD ở mức 0,90350 và đóng nó ở mức cao hơn 40 điểm (ở mức 0,90750), khoản đầu tư này sẽ mang lại cho bạn hơn 200% lợi nhuận.

Tuy nhiên, ngay cả khi chiến lược giao dịch của bạn yếu, bạn vẫn có thể sử dụng hai cách tiếp cận giao dịch cơ bản. Xin lưu ý rằng cả hai cơ chế đều có thể được coi là hệ thống quản lý đầu tư rủi ro cao.

Hệ thống bù lỗ trên Forex

Hệ thống bù lỗ được sử dụng rộng rãi trong chế độ FTT trên nền tảng Olymp Trade. Theo hệ thống này, ít nhất bạn nên tăng gấp đôi số tiền giao dịch mỗi khi dự báo giao dịch của bạn sai để bù đắp cho khoản lỗ.

Cách tiếp cận tương tự cũng áp dụng cho giao dịch ngoại hối. Ví dụ: bạn có thể đầu tư 200 đô la sau khi thực hiện giao dịch thua lỗ 100 đô la bằng cách sử dụng hệ số nhân x500 và Cắt lỗ được đặt ở mức 20 đô la. Ngay cả khi bạn chỉ bắt được một đợt pullback nhỏ, ít nhất bạn có thể bù đắp cho khoản 20 đô la đã mất.

Như bạn có thể hiểu, nghệ thuật quản lý rủi ro trên Forex bao gồm giảm chi phí, tạo danh sách các quy tắc nghiêm ngặt để mở và giám sát giao dịch, cũng như quá trình cải tiến chiến lược liên tục.

Áp dụng ít nhất một vài khuyến nghị cơ bản ngay hôm nay. Hiệu quả tích cực sẽ không còn lâu nữa.

Đăng ký Olymp Trade và nhận 10.000 đô la miễn phíNhận 10.000 đô la miễn phí cho người mới bắt đầu