Popoln vodnik za upravljanje tveganja na Forexu za trgovanje na Olymp Trade: Kako lahko trgovec s tem zasluži

08.12.2023 1201 0

Starejši trgovci bi rekli, da brez obvladovanja tveganja ni možnosti zgraditi uspešne kariere. Ne glede na trajanje vašega trgovanja mora biti trgovanje v skladu z nezlomljivimi pravili.

Kakšna pa je resnična vrednost obvladovanja tveganj? Katera so osnovna priporočila, ki jih lahko uporabi vsak trgovec? Odgovore na ta in druga vprašanja boste našli v tem članku.

Registrirajte Olymp Trade in pridobite brezplačnih 10.000 $Pridobite 10.000 $ brezplačno za začetnike

Kaj je obvladovanje tveganj?

Upravljanje s tveganji je proces obvladovanja tveganj za zmanjšanje verjetnosti negativnega izida ali zmanjšanje izgub. Dodatno preverjanje signala strategije ali uporabo Stop Loss lahko imenujemo obvladovanje tveganja.

Na Forexu ne morete trgovati po lastnih pravilih brez upoštevanja pravil za obvladovanje tveganja. Tržna tveganja lahko začutijo malomarnost trgovca in ga bodo začela udarjati, kar bo zelo verjetno povzročilo popoln knock out.

Kako trgovec s tem zasluži?

Zmanjšana negotovost
Če so vaša tveganja pod strogim dnevnim nadzorom, ste lahko prepričani, da negativni rezultat ne bo presegel vnaprej določenega zneska. Forex trgovci na primer redko nastavijo dnevno mejo tveganja nad 1-5 %.

Takšen trgovec ima na zalogi od 20 do 100 trgovalnih sej, da ujame dobičkonosni trend. Trgovec pogosto po nizu izgubljenih sklene »zlato« trgovino, ki kompenzira vse negativne rezultate in mu prinese dobiček.

Povečana učinkovitost
Upravljanje tveganja je namenjeno vodenju vaše evidence trgovanja. Več pozornosti kot boste namenili analizi rezultatov, več priložnosti boste imeli za izboljšanje svoje strategije trgovanja. Iz 10 kakovostnih in dobro utemeljenih poslov lahko dobite več vpogledov kot iz 1000 čustvenih in neutemeljenih poslov.

To pravilo ne velja samo za vstopne in izstopne točke. Treba je analizirati:

Velikosti položajev
Vrednost množitelja (vzvod)
Smernice za določitev pravega trenutka za povečanje položaja ali zmanjšanje njegovega obsega
Če imate raje skalpiranje, se lahko upošteva tudi znesek provizije za odprtje posla ali razmika.

Te informacije vam bodo pomagale izboljšati sistem trgovanja, kar bo posledično vplivalo na finančne rezultate. Naučili se boste tudi, kako načrtovati svoje posle. Dnevnik trgovalnega dnevnika vam bo pomagal razviti navado analiziranja in dokumentiranja.

Top 5 obvladovanja tveganja za trgovanje na Forexu

Enostavno je vzpostaviti osnovni sistem za obvladovanje tveganj. Samo upoštevajte teh 5 pravil. Sčasoma jih lahko posodobite ali dodate nekaj novih.

1: Določite znesek trgovanja (lot)

Recimo, da imate 1000 $. Koliko lahko vložite v posel, če so dnevne izgube omejene na 50 $ (5 %) in je vrednost Stop Loss -10 % za vsako posel? Odgovor boste našli v spodnji tabeli.

Množitelj	Znesek trgovanja	Pristojbina (približna vrednost za EUR/USD)	Stop Loss vrednost na posel (provizija – Stop Loss -10 %)	Število poslov znotraj omejitve
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

Primer treh različnih zneskov naložbe kaže, da lahko sklenete največ 2 posla v vrednosti 100 $ vsako ali 1 posel v vrednosti 200 $ z uporabo množitelja x500 znotraj nastavljene omejitve. Najbolje bi bilo, če bi takšno tabelo pripravili glede na svojo naravnanost do tveganja in količino denarja na računu.

Bodite pozorni na število poslov znotraj omejitve. Na primer, če vložite 100 USD, lahko sklenete samo 2 posla z uporabo množitelja x500 in x200. Vendar pa je potencial dobička prvega množitelja 2,5-krat višji od tistega pri x200. V čem je fora?

Stvar je v tem, da ima vsaka od teh poslov drugačno ceno točke. Tako bo za trgovanje EUR/USD, opravljeno z množiteljem x500, strošek točke znašal 5 USD, medtem ko bo približno 2 USD za enak znesek posla z vrednostjo množitelja x200. V skladu s tem bo v primeru uporabe množitelja x500 na voljo 5-točkovna Stop Loss (25 USD tveganje posla/5 USD strošek točke = 5). Če nastavite vrednost x200, bo Stop Loss znašal 12,5 točke. To pomeni, da ima trgovanje, sklenjeno z množiteljem x200, manjše možnosti, da bi grafikon pomotoma sprožil Stop Loss. To znanje vam bo pomagalo izbrati optimalne pogoje v različnih situacijah.

Na primer, nameravate trgovati z novicami. V določenem trenutku bo prišlo do močnega skoka cene. Takoj ko veste, kdaj se bo impulz pojavil, vam ni treba skrbeti, kako daleč ste postavili Stop Loss. In ker ostra sprememba cene v smeri trgovanja vodi do visokih dobičkov, je priporočljivo uporabiti množitelj x500 namesto množitelja x200.

Hkrati je pri trgovanju znotraj dneva bolje uporabiti množitelj x200, da grafikon ne pride do stop izgube.

Izračun zneska trgovanja prilagodite zahtevam strategije trgovanja. Če je le 30 % signalov, ki jih zagotavlja vaš sistem, donosnih, je bolje, če lahko naredite nekaj poskusov.

2: Ne trgujte s sredstvi z visoko korelacijo

To pravilo nakazuje, da se je treba izogibati sredstvom, katerih cene kopirajo dinamiko druga druge. Če ste profesionalni trgovec, tega morda ne boste upoštevali. Kljub temu se vlagatelji začetniki včasih niti ne zavedajo, da na koncu kupijo isto sredstvo, medtem ko poskušajo diverzificirati svoj portfelj.

Na primer, strategija trgovanja daje signal za prodajo EUR/USD, EUR/JPY in nakup EUR/CAD. Ti posli imajo različne smeri, a vsi pomenijo krepitev evra. Takšen portfelj povečuje tveganje negativnih izkušenj z uporabo strategije trgovanja.

Ne pozabite: odpreti morate 1 posel, da preizkusite 1 idejo za trgovanje. Če je USD videti močan, se ga ne splača kupovati proti vsem drugim valutam.

3: premaknite Stop Loss v pravo smer

Premaknite Stop Loss samo v smeri zmanjševanja tveganja. Močno je priporočljivo, da ne povečate meje izgub. Takšna dejanja so na splošno povezana s človeškimi čustvi in ne s pravili upravljanja tveganja ali strategijami trgovanja.

Vendar pa je premik Stop Loss na območje preloma prvi korak k uspešnemu trgovanju. Trgovci uporabljajo Trailing Stop Loss, ki samodejno sledi trenutni tržni ponudbi.

Z MetaTrader 4 lahko nastavite razdaljo med Trailing Stop Loss in ponudbo. Vsakič, ko cena preseže ta razpon, se bo naročilo približalo tržni ceni. To pravilo za obvladovanje tveganja odpravlja možnost, da bi se prvotno dobičkonosna pozicija spremenila v izgubljeno zaradi trgovčeve neumnosti.

4: omejite svoje poskuse, da sledite neki ideji trgovanja

Pogosto se znajdemo v situaciji, ko strategija trgovanja daje signal za odprtje posla. Ko pa se nekoliko potrudimo slediti temu signalu, na koncu izgubo popravimo ročno ali pa posel zapremo s funkcijo Stop Loss.

Da preprečite bankrot, morate opraviti dodatno oceno tveganja in se spomniti naslednjih konstant:

Največje število poskusov na signal, ki ga lahko izvedete (upoštevajte vse druge omejitve)
Pravila za ponavljajoče se odpiranje pozicij. Ne morete naključno odpreti pozicij eno za drugo. Za oceno situacije morate uporabiti posebna orodja.

Na primer, dobite signal in sklenete izgubljeno trgovino v 15-minutnem časovnem okviru. Bolje je preveriti signal na višjem časovnem okviru 30 minut ali 1 uro, preden odprete drugo pozicijo. Če si signali strategije nasprotujejo, bi bila najboljša rešitev, da se vzdržite odpiranja pozicij za to sredstvo.

5: naredite zgodovinski test svojih strategij

Osnovno pravilo obvladovanja vseh vrst tveganj je zgodovinska analiza strategije upravljanja. Za vsako strategijo, ki jo želite uporabiti, morate preveriti gibanje cen v preteklosti. Raziskava ne bo trajala dolgo, vendar bodo rezultati izboljšali zgornja priporočila. Še več, analiza preteklih trgovalnih podatkov vam bo prihranila denar.

Na splošno lahko postopek priprave strategije za nadaljnjo uporabo razdelimo na več stopenj:

Spoznavanje pravil strategije
Uporaba poslov za zgodovinske podatke
Trgovanje na demo računu
Testiranje strategije na računu v živo z minimalnimi zneski
Po potrebi prilagoditev pravil
Polna uporaba strategije

Piramidiranje

Ta razmeroma nov pristop je bil zasnovan za srednjeročne posle. Temelji na konceptu postopnega povečevanja obsega naložb. Recimo, da ste 14. in 15. novembra prodali pozicije AUD/NZD za 1400 USD. Trend vam je šel na roko in namesto da bi fiksirali dobiček, 25. novembra vložite dodatnih 1000 USD. Če menjalni tečaj AUD/NZD pade na 1 ,04000, boste pridobili več kot 10.000 $ dobička.

Namen piramidiranja je pridobiti visoke dobičke s trgovanjem z enim samim sredstvom. Seveda se lahko časovni okviri razlikujejo, vendar se priporočeni rok naložbe začne pri 1 tednu.

Kako lahko obvladujemo tveganja in hitro zaslužimo na Forexu

Upravljanje tveganj postavlja stroge omejitve za vlagatelje. Morda se zdi, da bo upoštevanje teh pravil za več let odložilo možnost ustvarjanja dobička s trgovanjem. Vendar temu ni tako.

Forex trgovci lahko uporabljajo visoko vrednost množitelja (vzvoda). Njegova vrednost lahko doseže x500 na platformi Olymp Trade in 1:400 za večino sredstev za MetaTrader 4.

Tako verjetnost hitrega povečanja vašega depozita na Forexu sploh ni nizka, z možnostjo trgovanja za 1 USD, ki bo enaka do naložbe v vrednosti 500 USD. Če odprete 1 $ dolgo trgovanje na AUD/CAD pri 0,90350 in ga zaprete 40 točk nad (pri 0,90750), vam bo ta naložba prinesla več kot 200 % dobička.

Tudi če je vaša strategija trgovanja šibka, lahko še vedno uporabljate dva osnovna pristopa trgovanja. Upoštevajte, da lahko oba mehanika imenujemo sistemi za upravljanje naložb z visokim tveganjem.

Sistem za nadomestilo izgube na Forexu

Sistem za nadomestilo izgube se pogosto uporablja v načinu FTT na platformi Olymp Trade. V skladu s tem sistemom bi morali vsaj podvojiti znesek trgovanja vsakič, ko je vaša napoved trgovanja napačna, da bi nadomestili črpanje.

Enak pristop velja za trgovanje na Forexu. Na primer, lahko vložite 200 $, potem ko ste sklenili 100 $ izgubljeni posel z uporabo množitelja x500 in Stop Loss na 20 $. Tudi če vam uspe ujeti le majhen umik, lahko nadoknadite vsaj izgubljenih 20 $.

Kot lahko razumete, umetnost obvladovanja tveganj na Forexu vključuje zmanjševanje stroškov, ustvarjanje seznama strogih pravil za odpiranje posla in njegovo spremljanje ter stalen proces izboljševanja strategij.

Danes uporabite vsaj nekaj osnovnih priporočil. Pozitivni učinek ne bo dolgo prišel.

Registrirajte Olymp Trade in pridobite brezplačnih 10.000 $Pridobite 10.000 $ brezplačno za začetnike