Olymp Trade 外匯風險管理完整指南：交易者如何從中獲利

2023/12/08 1201 0

資深交易員會說，如果沒有風險管理，就沒有機會建立成功的職業生涯。無論您的交易期限是什麼，交易都應遵守牢不可破的規則。

但風險管理的真正價值是什麼？每個交易者可以使用的基本建議是什麼？您將在本文中找到這些問題和其他問題的答案。

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什麼是風險管理？

風險管理是管理風險以減少負面結果的可能性或減少損失的過程。對策略信號的額外檢查或使用止損可以稱為風險管理。

如果不遵守風險管理規則，您將無法按照自己的規則進行外匯交易。市場風險可以感受到交易者的疏忽並開始打擊他們，這很可能導致完全淘汰。

交易者如何從中賺錢？

降低不確定性
如果您的風險受到嚴格的日常控制，您可以確保陰性結果不會超過預定量。例如，外匯交易者很少將每日風險欄設置在 1-5% 以上。

這樣的交易者有 20 到 100 個交易時段的股票來捕捉盈利趨勢。交易者經常在一系列虧損之後進行“黃金”交易，這種交易彌補了所有負面結果並為他或她帶來了利潤。

提高效率
風險管理是關於保存您的交易記錄。您對結果分析的關注越多，您改進交易策略的機會就越多。與 1000 次情緒化和毫無根據的交易相比，人們可以從 10 次優質且有根據的交易中獲得更多見解。

此規則不僅適用於入口和出口點。應該分析：

頭寸大小
乘數（槓桿）
確定增加頭寸或減少交易量的正確時機的指南
如果更喜歡剝頭皮，也可以考慮開立交易或點差的費用金額。

這些信息將幫助您改進交易系統，進而影響財務結果。您還將學習如何計劃您的交易。交易日誌將幫助您養成分析和記錄的習慣。

外匯交易的 5 大風險管理

建立一個基本的風險管理系統很容易。只需遵循這 5 條規則。在適當的時候，您可以更新它們或添加一些新的。

1：確定交易金額（手）

假設你有 1000 美元。如果每日損失限制在 50 美元 (5%)，並且每筆交易的止損值為 -10%，您可以在一筆交易中投資多少？您將在下表中找到答案。

乘數	交易金額	費用（歐元/美元的近似值）	每筆交易的止損值（費用 - 止損 -10%）	限制內的交易數量
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

三個不同投資金額的示例表明，您可以在設定的限額內使用 x500 乘數進行不超過 2 筆每筆價值 100 美元的交易或 1 筆價值 200 美元的交易。最好是根據自己的風險態度和賬戶中的資金量準備這樣一張表。

注意限制內的交易數量。例如，如果您投資 100 美元，您只能使用 x500 和 x200 乘數進行 2 次交易。但是，第一個乘數的盈利潛力是 x200 的 2.5 倍。有什麼問題？

問題是，這些交易中的每一個都有不同的點成本。因此，對於使用 x500 乘數進行的 EUR/USD 交易，點的成本將達到 5 美元，而對於具有 x200 乘數的相同交易金額，點的成本約為 2 美元。因此，在使用 x500 乘數的情況下，將有 5 點止損（25 美元的交易風險/5 美元的點成本 = 5）。如果您設置 x200 的值，止損將達到 12.5 點。也就是說，使用 x200 乘數進行的交易圖表意外觸發止損的可能性較低。這些知識將幫助您在不同情況下選擇最佳條件。

例如，您計劃根據新聞進行交易。在某個時間點，價格會出現大幅上漲。一旦您知道沖動何時發生，您就不必擔心您將止損設置了多遠。而且由於交易方向的價格急劇變化會導致高利潤，因此建議使用 x500 乘數而不是 x200 乘數。

同時，盤中交易時最好使用 x200 乘數，以使圖表遠離止損。

您應該根據交易策略要求調整交易金額的計算。如果您的系統提供的信號中只有 30% 是有利可圖的，那麼您最好多嘗試幾次。

2：不要交易相關性高的資產

該規則表明需要避免價格複製彼此動態的資產。如果您是專業交易者，您可能不會觀察到它。儘管如此，初學者投資者有時甚至沒有意識到他們最終購買了相同的資產，同時試圖分散他們的投資組合。

例如，交易策略發出賣出歐元/美元、歐元/日元和買入歐元/加元的信號。這些交易有不同的方向，但都意味著歐元走強。這樣的投資組合增加了應用交易策略的負面經驗的風險。

請記住：您應該打開 1 筆交易來測試 1 種交易理念。如果美元看起來很強勢，則不值得購買它兌所有其他貨幣。

3：向正確的方向移動止損

僅將止損移動到降低風險的方向。強烈建議您不要增加損失限額。此類行為通常與人的情緒有關，而不是與風險管理規則或交易策略有關。

然而，將止損移至盈虧平衡區是邁向成功交易的第一步。交易者使用追踪止損，它自動遵循當前的市場報價。

使用 MetaTrader 4，您可以設置追踪止損和報價之間的距離。每次價格超過這個範圍，訂單就會向市場價格靠攏。該風險管理規則消除了由於交易者的拙劣表現而導致最初盈利頭寸變成虧損頭寸的可能性。

4：限制你遵循一些交易理念的嘗試

我們經常發現自己處於交易策略發出開倉信號的情況。但是當我們努力追隨這個信號時，我們最終會手動修復損失或通過止損關閉交易。

為防止破產，您必須進行額外的風險評估並記住以下常數：

您可以對每個信號進行的最大嘗試次數（記住所有其他限制）
重複開倉規則。您不能一個接一個地隨意開倉。您應該使用特殊工具來評估情況。

例如，您收到信號並在 15 分鐘的時間範圍內進行虧損交易。最好在開倉前 30 分鐘或 1 小時的更高時間範圍內檢查信號。如果策略信號相互矛盾，最好的解決方案是避免在該資產上開倉。

5：對你的策略進行歷史測試

任何風險管理的基本規則是管理策略的歷史分析。您應該檢查過去的價格走勢，以了解您想要使用的任何策略。這項研究不會花很長時間，但結果將改善上述建議。更重要的是，分析歷史交易數據將為您節省資金。

一般來說，為進一步使用準備策略的過程可以分為幾個階段：

了解策略規則
將交易應用於歷史數據
在模擬賬戶中交易
以最低金額在真實賬戶中測試策略
必要時調整規則
充分利用策略

金字塔式

這種相對較新的方法是為中期交易設計的。它是基於投資量逐漸增加的概念。假設您在 11 月 14 日和 15 日以 1400 美元的價格賣出 AUD/NZD 頭寸。趨勢在您手中，而不是固定利潤，您在 11 月 25 日再投資 1000 美元。如果 AUD/NZD 匯率下跌至 1 ,04000，您將獲得超過 10,000 美元的利潤。

Pyramiding 旨在從單一資產的交易中獲得高額利潤。當然，時間範圍可能會有所不同，但建議的投資期限從 1 週開始。

如何管理風險并快速賺取外匯

風險管理為投資者設定了嚴格的限制。遵循這些規則似乎會將通過交易獲利的前景推遲數年。但這種情況並非如此。

外匯交易者可以使用高乘數（槓桿）值。它在 Olymp Trade 平台上的價值可以達到 x500，對於 MetaTrader 4 的大多數資產來說可以達到 1:400。

因此，在外匯上快速增加存款的可能性並不低，可以選擇進行 1 美元的交易，這將是相等的到價值 500 美元的投資。如果您在 0,90350 開倉 1 美元的 AUD/CAD 多頭交易並在上方 40 個點（在 0,90750）平倉，該投資將為您帶來超過 200% 的利潤。

但是，即使您的交易策略很弱，您仍然可以使用兩種基本的交易方法。請注意，這兩種機制都可以稱為高風險投資管理系統。

外匯損失補償制度

損失補償系統廣泛用於 Olymp Trade 平台的 FTT 模式。根據該系統，每次您的交易預測錯誤時，您至少應將交易金額翻倍，以彌補虧損。

同樣的方法適用於外匯交易。例如，您可以在使用 x500 乘數和 20 美元的止損進行 100 美元的虧損交易後投資 200 美元。即使你設法抓住了小幅回調，你至少可以彌補損失的 20 美元。

正如您所理解的，外匯風險管理的藝術包括降低成本、創建開倉和監控的嚴格規則列表，以及不斷改進策略的過程。

今天至少應用一些基本建議。積極的影響不會很快到來。

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