คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง Forex สำหรับการซื้อขายบน Olymp Trade: ผู้ซื้อขายสร้างรายได้จากมันได้อย่างไร

08/12/2023 1202 0

เทรดเดอร์อาวุโสจะบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จโดยปราศจากการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าระยะเวลาการเทรดของคุณจะเป็นอย่างไร การเทรดควรปฏิบัติตามกฎที่ไม่แตกหัก

แต่มูลค่าที่แท้จริงของการบริหารความเสี่ยงคืออะไร? คำแนะนำพื้นฐานที่ผู้ค้าแต่ละรายสามารถใช้ได้คืออะไร? คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และคำถามอื่นๆ ในบทความนี้

ลงทะเบียน Olymp Trade & รับฟรี $10,000รับ $10,000 ฟรีสำหรับผู้เริ่มต้น

การบริหารความเสี่ยงคืออะไร?

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการของการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสที่จะได้รับผลลบหรือลดความสูญเสีย การตรวจสอบสัญญาณกลยุทธ์เพิ่มเติมหรือการใช้ Stop Loss เรียกว่าการจัดการความเสี่ยง

คุณไม่สามารถซื้อขาย Forex ได้ตามกฎของคุณเองโดยไม่ปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านตลาดสามารถสัมผัสได้ถึงความประมาทเลินเล่อของเทรดเดอร์และจะเริ่มกระทบกับพวกเขา ซึ่งค่อนข้างจะส่งผลให้เกิดการน็อกเอาต์ทั้งหมด

ผู้ค้าทำเงินจากมันได้อย่างไร?

ความไม่แน่นอนลดลง
หากความเสี่ยงของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมทุกวันอย่างเข้มงวด คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์เชิงลบจะไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ Forex ไม่ค่อยตั้งแถบความเสี่ยงรายวันไว้ที่ 1-5%

เทรดเดอร์รายดังกล่าวมีเซสชั่นการซื้อขายระหว่าง 20 ถึง 100 ครั้งในสต็อกเพื่อจับเทรนด์การทำกำไร เทรดเดอร์มักจะทำการเทรดที่ "เป็นทองคำ" หลังจากขาดทุนติดต่อกันมาหลายครั้ง และการเทรดนี้จะชดเชยผลลัพธ์เชิงลบทั้งหมดและนำผลกำไรมาให้เขาหรือเธอ

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การจัดการความเสี่ยงคือการเก็บบันทึกการซื้อขายของคุณ ยิ่งคุณให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ผลลัพธ์มากเท่าไร โอกาสที่คุณจะต้องปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น สามารถรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากการซื้อขายที่มีคุณภาพ 10 รายการและมีพื้นฐานที่ดีมากกว่า 1,000 รายการทางอารมณ์และไร้เหตุผล

กฎนี้ใช้กับจุดเข้าและออกเท่านั้น หนึ่งควรวิเคราะห์:

ขนาดตำแหน่ง
มูลค่าตัวคูณ (เลเวอเรจ)
แนวทางการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มตำแหน่งหรือลดปริมาณ
จำนวนค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดการซื้อขายหรือสเปรดสามารถพิจารณาได้หากต้องการ

ข้อมูลนี้จะช่วยคุณปรับปรุงระบบการซื้อขาย ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเงิน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผนการเทรดของคุณ บันทึกบันทึกการซื้อขายจะช่วยให้คุณพัฒนานิสัยในการวิเคราะห์และจัดทำเอกสาร

การบริหารความเสี่ยง 5 อันดับแรกสำหรับการเทรดบน Forex

ง่ายต่อการติดตั้งระบบการจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน เพียงทำตามกฎ 5 ข้อนี้ ในเวลาที่กำหนด คุณสามารถอัปเดตหรือเพิ่มรายการใหม่ได้

1: กำหนดปริมาณการซื้อขาย (ล็อต)

สมมุติว่าคุณมี $1,000 คุณสามารถลงทุนในการซื้อขายได้มากน้อยเพียงใด หากการขาดทุนรายวันจำกัดอยู่ที่ $50 (5%) และมูลค่า Stop Loss อยู่ที่ -10% สำหรับแต่ละการซื้อขาย คุณจะพบคำตอบในตารางด้านล่าง

ตัวคูณ	จำนวนการค้า	ค่าธรรมเนียม (มูลค่าโดยประมาณสำหรับ EUR/USD)	มูลค่า Stop Loss ต่อการค้า (ค่าธรรมเนียม – Stop Loss -10%)	จำนวนการเทรดภายในขีดจำกัด
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
x200	100	-6,8	-16,8	2
x200	50	-3,4	-8,4	5
x200	25	-1,7	-4,5	11
x100	100	-3,4	-13,4	3
x100	50	-1,7	-6,7	7
x100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

ตัวอย่างของจำนวนเงินลงทุนที่แตกต่างกันสามรายการแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำการซื้อขายได้ไม่เกิน 2 รายการมูลค่า 100 ดอลลาร์ต่อครั้งหรือ 1 รายการซื้อขายมูลค่า 200 ดอลลาร์โดยใช้ตัวคูณ x500 ภายในขีดจำกัดที่ตั้งไว้ จะเป็นการดีที่สุดหากคุณเตรียมตารางดังกล่าวโดยพิจารณาจากทัศนคติความเสี่ยงและจำนวนเงินในบัญชีของคุณ

ให้ความสนใจกับจำนวนการซื้อขายภายในวงเงิน ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทุน $100 คุณสามารถทำการซื้อขายได้เพียง 2 ครั้งโดยใช้ตัวคูณ x500 และ x200 อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการทำกำไรของตัวคูณแรกนั้นสูงกว่าตัวคูณ x200 2.5 เท่า จับอะไร?

ประเด็นคือ การซื้อขายแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายจุดที่แตกต่างกัน ดังนั้น สำหรับการเทรด EUR/USD ที่มีตัวคูณ x500 ต้นทุนของจุดจะเท่ากับ $5 ในขณะที่จะอยู่ที่ประมาณ $2 สำหรับจำนวนการเทรดเดียวกันกับมูลค่าตัวคูณ x200 ดังนั้นจะมีจุดหยุดการขาดทุน 5 จุด (ความเสี่ยง 25 ดอลลาร์จากการซื้อขาย/ต้นทุน 5 จุด = 5) ในกรณีที่ใช้ตัวคูณ x500 หากคุณตั้งค่าเป็น x200 Stop Loss จะมีจำนวน 12.5 จุด กล่าวคือ การเทรดโดยใช้ตัวคูณ x200 มีโอกาสต่ำกว่าที่กราฟอาจทริกเกอร์ Stop Loss โดยไม่ได้ตั้งใจ ความรู้นี้จะช่วยให้คุณเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่างเช่น คุณวางแผนที่จะซื้อขายตามข่าว ราคาจะพุ่งขึ้นอย่างแรง ณ จุดหนึ่ง ทันทีที่คุณรู้ว่าแรงกระตุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะวาง Stop Loss ไว้ไกลแค่ไหน และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วในทิศทางของการซื้อขายนำไปสู่ผลกำไรสูง ขอแนะนำให้ใช้ตัวคูณ x500 แทนตัวคูณ x200

ในเวลาเดียวกัน ควรใช้ตัวคูณ x200 เมื่อทำการซื้อขายระหว่างวัน เพื่อไม่ให้แผนภูมิอยู่ห่างจาก Stop Loss

คุณควรปรับการคำนวณจำนวนการค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกลยุทธ์การซื้อขาย หากเพียง 30% ของสัญญาณที่ระบบของคุณให้ผลกำไร จะดีกว่าถ้าคุณสามารถลองสองสามครั้ง

2: อย่าซื้อขายสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์สูง

กฎข้อนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ที่ราคาจะลอกเลียนไดนามิกของกันและกัน หากคุณเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ คุณอาจไม่สังเกต อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมือใหม่บางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาลงเอยด้วยการซื้อสินทรัพย์เดียวกันในขณะที่พยายามกระจายพอร์ตการลงทุน

ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การซื้อขายให้สัญญาณขาย EUR/USD, EUR/JPY และซื้อ EUR/CAD การซื้อขายเหล่านี้มีทิศทางที่แตกต่างกัน แต่ล้วนบ่งบอกถึงการแข็งค่าของ EUR พอร์ตโฟลิโอดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ยงต่อประสบการณ์เชิงลบของการใช้กลยุทธ์การซื้อขาย

ข้อควรจำ: คุณควรเปิด 1 เทรดเพื่อทดสอบ 1 ไอเดียการเทรด หาก USD ดูแข็งแกร่ง ก็ไม่คุ้มที่จะซื้อเทียบกับสกุลเงินอื่นทั้งหมด

3: ย้าย Stop Loss ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ย้าย Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยงเท่านั้น ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าอย่าเพิ่มขีดจำกัดการสูญเสีย การกระทำดังกล่าวมักเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของมนุษย์มากกว่ากฎการบริหารความเสี่ยงหรือกลยุทธ์การซื้อขาย

อย่างไรก็ตาม การย้าย Stop Loss ไปที่โซนคุ้มทุนเป็นก้าวแรกสู่การเทรดที่ประสบความสำเร็จ ผู้ค้าใช้ Trailing Stop Loss ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

ด้วย MetaTrader 4 คุณสามารถกำหนดระยะห่างระหว่าง Trailing Stop Loss และใบเสนอราคาได้ ทุกครั้งที่ราคาเกินช่วงนี้ คำสั่งจะขยับเข้าใกล้ราคาตลาดมากขึ้น กฎการจัดการความเสี่ยงนี้ขจัดความเป็นไปได้ที่ตำแหน่งที่ทำกำไรในขั้นต้นจะกลายเป็นตำแหน่งที่ขาดทุนเนื่องจากประสิทธิภาพที่ผิดพลาดของเทรดเดอร์

4: จำกัดความพยายามของคุณที่จะทำตามแนวคิดการซื้อขายบางอย่าง

เรามักพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่กลยุทธ์การซื้อขายให้สัญญาณในการเปิดการซื้อขาย แต่เมื่อเราพยายามทำตามสัญญาณนี้เล็กน้อย เราจะแก้ไขการขาดทุนด้วยตนเองหรือปิดการเทรดโดย Stop Loss

เพื่อป้องกันการล้มละลาย คุณต้องทำการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมและจดจำค่าคงที่ต่อไปนี้:

จำนวนครั้งสูงสุดต่อสัญญาณที่คุณสามารถทำได้ (คำนึงถึงขีดจำกัดอื่นๆ ทั้งหมด)
กฎสำหรับการเปิดตำแหน่งซ้ำ คุณไม่สามารถเปิดตำแหน่งทีละรายการโดยสุ่มได้ คุณควรใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อประเมินสถานการณ์

ตัวอย่างเช่นคุณรับสัญญาณและทำการเทรดที่ขาดทุนในกรอบเวลา 15 นาที เป็นการดีกว่าที่จะตรวจสอบสัญญาณในกรอบเวลาที่สูงกว่า 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดตำแหน่งอื่น หากกลยุทธ์ส่งสัญญาณขัดแย้งกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือละเว้นจากการเปิดสถานะในสินทรัพย์นี้

5: ทำการทดสอบประวัติกลยุทธ์ของคุณ

กฎพื้นฐานสำหรับการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทคือการวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการในอดีต คุณควรตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตสำหรับกลยุทธ์ที่คุณต้องการใช้ การวิจัยจะใช้เวลาไม่นาน แต่ผลลัพธ์จะปรับปรุงคำแนะนำข้างต้น ยิ่งไปกว่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายในอดีตจะช่วยให้คุณประหยัดเงิน

โดยทั่วไป กระบวนการเตรียมกลยุทธ์สำหรับการใช้งานต่อไปสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน:

ทำความรู้จักกับกฎกลยุทธ์
การใช้การซื้อขายกับข้อมูลในอดีต
ซื้อขายในบัญชีทดลอง
ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีจริงด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ
การปรับกฎหากจำเป็น
ใช้กลยุทธ์อย่างเต็มที่

พีระมิด

วิธีการที่ค่อนข้างใหม่นี้ได้รับการออกแบบสำหรับการซื้อขายระยะกลาง ขึ้นอยู่กับแนวคิดของการเพิ่มปริมาณการลงทุนทีละน้อย สมมติว่าคุณขายตำแหน่ง AUD/NZD ในราคา $1400 ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน แนวโน้มอยู่ในมือคุณ และแทนที่จะกำหนดผลกำไร คุณลงทุนอีก $1,000 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน หากอัตราแลกเปลี่ยน AUD/NZD ลดลงเหลือ 1 ,04000 คุณจะได้รับผลกำไรมากกว่า $10,000

Pyraming ตั้งเป้าที่จะได้รับผลกำไรสูงจากการซื้อขายในสินทรัพย์เดียว แน่นอน กรอบเวลาอาจแตกต่างกันไป แต่ระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำเริ่มต้นที่ 1 สัปดาห์

เราจะจัดการความเสี่ยงและสร้างรายได้จาก Forex ได้เร็วแค่ไหน

การบริหารความเสี่ยงกำหนดขอบเขตที่เข้มงวดสำหรับนักลงทุน อาจดูเหมือนว่าการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้จะเลื่อนโอกาสในการทำกำไรจากการซื้อขายออกไปเป็นเวลาหลายปี แต่นี่ไม่ใช่กรณี

ผู้ค้า Forex สามารถใช้ค่าตัวคูณ (เลเวอเรจ) สูงได้ มูลค่าของมันสามารถเข้าถึง x500 บนแพลตฟอร์ม Olymp Trade และ 1:400 สำหรับสินทรัพย์ส่วนใหญ่สำหรับ MetaTrader 4

ดังนั้น ความน่าจะเป็นในการเพิ่มเงินฝากของคุณใน Forex อย่างรวดเร็วนั้นไม่ต่ำเลย ด้วยตัวเลือกในการซื้อขาย $1 ที่จะเท่ากัน สู่การลงทุนมูลค่า 500 ดอลลาร์ หากคุณเปิดการซื้อขายแบบยาว 1 ดอลลาร์ใน AUD/CAD ที่ 0,90350 และปิดที่ระดับสูงกว่า 40 จุด (ที่ 0,90750) การลงทุนนี้จะทำให้คุณได้กำไรมากกว่า 200%

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะอ่อนแอ คุณยังคงสามารถใช้แนวทางการซื้อขายพื้นฐานสองวิธีได้ โปรดทราบว่ากลไกทั้งสองสามารถเรียกได้ว่าเป็นระบบการจัดการการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

ระบบชดเชยความสูญเสียใน Forex

ระบบการชดเชยการสูญเสียมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโหมด FTT บนแพลตฟอร์ม Olymp Trade ตามระบบนี้ คุณควรเพิ่มมูลค่าการซื้อขายอย่างน้อยสองเท่าในแต่ละครั้งที่การคาดการณ์การซื้อขายของคุณผิดพลาดเพื่อชดเชยการขาดทุน

วิธีการเดียวกันนี้ใช้กับการซื้อขาย Forex ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลงทุน $200 หลังจากทำการเทรดที่ขาดทุน $100 โดยใช้ตัวคูณ x500 และ Stop Loss วางที่ $20 แม้ว่าคุณจะจัดการกับการดึงกลับเพียงเล็กน้อย แต่อย่างน้อยคุณก็สามารถชดเชยกับเงิน 20 ดอลลาร์ที่หายไปได้

อย่างที่คุณเข้าใจ ศิลปะของการจัดการความเสี่ยงใน Forex รวมถึงการลดต้นทุน การสร้างรายการกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับการเปิดการซื้อขายและการตรวจสอบตลอดจนกระบวนการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

ใช้คำแนะนำพื้นฐานอย่างน้อยสองสามข้อในวันนี้ ผลดีจะเกิดขึ้นไม่นาน

ลงทะเบียน Olymp Trade & รับฟรี $10,000รับ $10,000 ฟรีสำหรับผู้เริ่มต้น