სრული გზამკვლევი ფორექსის რისკის მენეჯმენტისთვის Olymp Trade-ზე ვაჭრობისთვის: როგორ აკეთებს ტრეიდერი მისგან ფულს

08.12.2023 1201 0

უფროსი ტრეიდერები იტყვიან, რომ არ არსებობს შანსი ავაშენოთ წარმატებული კარიერა რისკის მართვის გარეშე. როგორიც არ უნდა იყოს თქვენი ვაჭრობის ხანგრძლივობა, ვაჭრობა უნდა შეესაბამებოდეს ურღვევ წესებს.

მაგრამ რა არის რისკის მართვის რეალური ღირებულება? რა ძირითადი რეკომენდაციები შეუძლია გამოიყენოს თითოეულ ტრეიდერს? ამ და სხვა კითხვებზე პასუხებს ამ სტატიაში ნახავთ.

დარეგისტრირდით Olymp Trade და მიიღეთ უფასო $10,000მიიღეთ $10,000 უფასო დამწყებთათვის

რა არის რისკის მენეჯმენტი?

რისკის მენეჯმენტი არის რისკების მართვის პროცესი, რათა შემცირდეს უარყოფითი შედეგის ალბათობა ან შემცირდეს ზარალი. სტრატეგიის სიგნალის დამატებით შემოწმებას ან Stop Loss-ის გამოყენებას შეიძლება ეწოდოს რისკის მართვა.

თქვენ არ შეგიძლიათ ფორექსზე ვაჭრობა საკუთარი წესებით, რისკის მართვის წესების დაცვის გარეშე. საბაზრო რისკებმა შეიძლება იგრძნოს ტრეიდერის დაუდევრობა და დაიწყებს მათზე დარტყმას, რაც საკმაოდ სავარაუდოა, რომ გამოიწვიოს ტოტალური ნოკაუტი.

როგორ აკეთებს ტრეიდერი მისგან ფულს?

შემცირებული გაურკვევლობა
თუ თქვენი რისკები მკაცრი ყოველდღიური კონტროლის ქვეშ იმყოფება, შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ უარყოფითი შედეგი არ გადააჭარბებს წინასწარ განსაზღვრულ რაოდენობას. მაგალითად, ფორექსის ტრეიდერები იშვიათად აყენებენ დღიურ რისკს 1-5%-ზე მაღლა.

ასეთ ტრეიდერს აქვს 20-დან 100-მდე სავაჭრო სესია მარაგში, რათა დაიჭიროს მომგებიანი ტენდენცია. ტრეიდერი ხშირად ახორციელებს "ოქროს" ვაჭრობას რამდენიმე წაგებული ვაჭრობის შემდეგ და ეს ვაჭრობა ანაზღაურებს ყველა უარყოფით შედეგს და მოაქვს მას მოგება.

გაზრდილი ეფექტურობის
რისკის მენეჯმენტი არის თქვენი სავაჭრო ჩანაწერების შენარჩუნება. რაც უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევთ შედეგების ანალიზს, მით მეტი შესაძლებლობა გექნებათ გააუმჯობესოთ თქვენი სავაჭრო სტრატეგია. 10 ხარისხიანი და კარგად დასაბუთებული ვაჭრობიდან შეიძლება მეტი ინფორმაციის მიღება, ვიდრე 1000 ემოციური და უსაფუძვლო.

ეს წესი ვრცელდება არა მხოლოდ შესასვლელ და გასასვლელ პუნქტებზე. უნდა გაანალიზდეს:

პოზიციის ზომები
მულტიპლიკატორის ღირებულება (ბერკეტი)
სახელმძღვანელო მითითებები პოზიციის გაზრდის ან მისი მოცულობის შესამცირებლად შესაფერისი მომენტის დასადგენად
ვაჭრობის ან სპრედის გახსნის საკომისიოს ოდენობა ასევე შეიძლება ჩაითვალოს, თუ სკალპინგი ურჩევნია.

ეს ინფორმაცია დაგეხმარებათ გააუმჯობესოთ სავაჭრო სისტემა, რაც, თავის მხრივ, აისახება ფინანსურ შედეგებზე. თქვენ ასევე შეისწავლით როგორ დაგეგმოთ თქვენი ვაჭრობა. სავაჭრო ჟურნალის ჟურნალი დაგეხმარებათ ანალიზისა და დოკუმენტაციის ჩვევის გამომუშავებაში.

ტოპ 5 რისკის მენეჯმენტი ფორექსზე ვაჭრობისთვის

რისკების მართვის ძირითადი სისტემის დაყენება მარტივია. უბრალოდ დაიცავით ეს 5 წესი. თავის დროზე, შეგიძლიათ განაახლოთ ისინი ან დაამატოთ რამდენიმე ახალი.

1: განსაზღვრეთ ვაჭრობის თანხა (ლოტი)

ვთქვათ, თქვენ გაქვთ $1000. რამდენის ინვესტიცია შეგიძლიათ ვაჭრობაში, თუ ყოველდღიური ზარალი შემოიფარგლება $50 (5%), ხოლო Stop Loss-ის ღირებულება არის -10% თითოეული ვაჭრობისთვის? პასუხს იპოვით ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

მულტიპლიკატორი	ვაჭრობის თანხა	საკომისიო (დაახლოებითი ღირებულება EUR/USD)	Stop Loss-ის ღირებულება თითო ვაჭრობაზე (საკომისიო – Stop Loss -10%)	ვაჭრობის რაოდენობა ლიმიტის ფარგლებში
х500	100	-15	-25	2
х500	50	-7,5	-12,5	4
х500	25	-3,75	-6,25	8
х200	100	-6,8	-16,8	2
х200	50	-3,4	-8,4	5
х200	25	-1,7	-4,5	11
х100	100	-3,4	-13,4	3
х100	50	-1,7	-6,7	7
х100	25	-0,9	-3,4	14
х50	100	-1,7	-11,7	4
х50	50	-0,9	-5,9	8
х50	25	-0,45	-2,95	16

სამი განსხვავებული საინვესტიციო თანხის მაგალითი გვიჩვენებს, რომ თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ არაუმეტეს 2 ვაჭრობა 100 აშშ დოლარის ღირებულებისა, ან 1 ვაჭრობა 200 აშშ დოლარის ღირებულების x500 მულტიპლიკატორის გამოყენებით დადგენილ ლიმიტში. უმჯობესი იქნება, თუ თქვენ მოამზადებთ ასეთ ცხრილს თქვენი რისკის დამოკიდებულების და თქვენს ანგარიშზე არსებული თანხის გათვალისწინებით.

ყურადღება მიაქციეთ ლიმიტის ფარგლებში ვაჭრობის რაოდენობას. მაგალითად, თუ თქვენ ინვესტირებას გააკეთებთ $100, შეგიძლიათ გააკეთოთ მხოლოდ 2 გარიგება x500 და x200 მულტიპლიკატორის გამოყენებით. თუმცა, პირველი მულტიპლიკატორის მოგების პოტენციალი 2,5-ჯერ მეტია, ვიდრე x200-ის. რა არის დაჭერა?

საქმე იმაშია, რომ თითოეულ ამ გარიგებას განსხვავებული ღირებულება აქვს. ამგვარად, x500 მულტიპლიკატორით შესრულებული ევრო/დოლარიანი ვაჭრობისთვის, ქულის ღირებულება იქნება $5, მაშინ როდესაც ეს იქნება დაახლოებით $2 იმავე ვაჭრობისთვის x200 მულტიპლიკატორის ღირებულებით. შესაბამისად, იქნება 5-პუნქტიანი Stop Loss ($25 რისკი ვაჭრობის/$5 ღირებულება ქულა = 5) x500 მულტიპლიკატორის გამოყენების შემთხვევაში. თუ დააყენებთ მნიშვნელობას x200, Stop Loss იქნება 12,5 ქულა. ანუ, x200 მულტიპლიკატორის გამოყენებით განხორციელებულ ვაჭრობას აქვს ნაკლები შანსი იმისა, რომ სქემამ შემთხვევით გამოიწვიოს Stop Loss. ეს ცოდნა დაგეხმარებათ აირჩიოთ ოპტიმალური პირობები სხვადასხვა სიტუაციებში.

მაგალითად, თქვენ გეგმავთ ვაჭრობას ახალი ამბებით. იქნება ფასის მძლავრი ნახტომი დროის გარკვეულ მომენტში. როგორც კი გეცოდინებათ, როდის უნდა მოხდეს იმპულსი, არ უნდა ინერვიულოთ იმაზე, თუ რამდენად შორს მოათავსეთ Stop Loss. და რადგან ვაჭრობის მიმართულებით ფასის მკვეთრი ცვლილება იწვევს მაღალ მოგებას, მიზანშეწონილია გამოიყენოთ x500 მულტიპლიკატორი x200-ის ნაცვლად.

ამავდროულად, უმჯობესია გამოიყენოთ x200 მულტიპლიკატორი შიდადღიური ვაჭრობისას, რათა ჩარტმა თავი აარიდოს Stop Loss-ს.

თქვენ უნდა მოარგოთ ვაჭრობის თანხის გაანგარიშება სავაჭრო სტრატეგიის მოთხოვნებს. თუ თქვენი სისტემის მიერ მოწოდებული სიგნალების მხოლოდ 30% არის მომგებიანი, უმჯობესია, თუ რამდენიმე ცდას შეძლებთ.

2: ნუ ვაჭრობთ მაღალი კორელაციის მქონე აქტივებით

ეს წესი გვთავაზობს აქტივების თავიდან აცილების აუცილებლობას, რომელთა ფასებიც ერთმანეთის დინამიკას ასახავს. თუ პროფესიონალი ტრეიდერი ხარ, შეიძლება ამას არ დააკვირდე. მიუხედავად ამისა, დამწყები ინვესტორები ხანდახან ვერც კი აცნობიერებენ, რომ საბოლოოდ ყიდულობენ იმავე აქტივს, როდესაც ცდილობენ თავიანთი პორტფელის დივერსიფიკაციას.

მაგალითად, სავაჭრო სტრატეგია იძლევა სიგნალს, რომ გაყიდოთ EUR/USD, EUR/JPY და შეიძინოთ EUR/CAD. ამ ვაჭრობებს განსხვავებული მიმართულებები აქვთ, მაგრამ ყველა გულისხმობს ევროს გამყარებას. ასეთი პორტფელი ზრდის სავაჭრო სტრატეგიის გამოყენების ნეგატიური გამოცდილების რისკს.

გახსოვდეთ: თქვენ უნდა გახსნათ 1 ვაჭრობა 1 სავაჭრო იდეის შესამოწმებლად. თუ აშშ დოლარი ძლიერად გამოიყურება, არ ღირს მისი ყიდვა ყველა სხვა ვალუტასთან მიმართებაში.

3: გადაიტანეთ Stop Loss სწორი მიმართულებით

გადაიტანეთ Stop Loss მხოლოდ რისკის შემცირებისკენ. მკაცრად რეკომენდირებულია, რომ არ გაზარდოთ დანაკარგების ლიმიტი. ასეთი ქმედებები ძირითადად დაკავშირებულია ადამიანის ემოციებთან და არა რისკების მართვის წესებთან ან სავაჭრო სტრატეგიებთან.

თუმცა, Stop Loss-ის გადატანა გარღვევის ზონაში არის პირველი ნაბიჯი წარმატებული ვაჭრობისკენ. ტრეიდერები იყენებენ Trailing Stop Loss-ს, რომელიც ავტომატურად მიჰყვება მიმდინარე ბაზრის ფასს.

MetaTrader 4-ით შეგიძლიათ დააყენოთ მანძილი Trailing Stop Loss-სა და ციტატას შორის. ყოველ ჯერზე, როცა ფასი აღემატება ამ დიაპაზონს, შეკვეთა უფრო დაუახლოვდება საბაზრო ფასს. რისკის მენეჯმენტის ეს წესი გამორიცხავს ტრეიდერის არასრულფასოვნების გამო თავდაპირველად მომგებიანი პოზიციის წაგებაში გადაქცევის შესაძლებლობას.

4: შეზღუდეთ თქვენი მცდელობები, მიჰყვეთ სავაჭრო იდეებს

ჩვენ ხშირად აღმოვჩნდებით ისეთ სიტუაციაში, როდესაც სავაჭრო სტრატეგია იძლევა სიგნალს ვაჭრობის გახსნის შესახებ. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვცდილობთ მივყვეთ ამ სიგნალს, ჩვენ საბოლოოდ ვაფიქსირებთ ზარალს ხელით ან ვაჭრობის დახურვას Stop Loss-ით.

გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად, თქვენ უნდა ჩაატაროთ დამატებითი რისკის შეფასება და გახსოვდეთ შემდეგი მუდმივები:

მცდელობების მაქსიმალური რაოდენობა თითო სიგნალზე, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ (ყველა სხვა ლიმიტის გათვალისწინებით)
პოზიციის განმეორებითი გახსნის წესები. თქვენ არ შეგიძლიათ უბრალოდ გახსნათ პოზიციები ერთმანეთის მიყოლებით შემთხვევით. თქვენ უნდა გამოიყენოთ სპეციალური ინსტრუმენტები სიტუაციის შესაფასებლად.

მაგალითად, თქვენ იღებთ სიგნალს და აკეთებთ წაგებულ ვაჭრობას 15 წუთიან ვადაზე. უმჯობესია შეამოწმოთ სიგნალი უფრო მაღალ დროში 30 წუთით ან 1 საათით ადრე სხვა პოზიციის გახსნამდე. თუ სტრატეგიის სიგნალები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, საუკეთესო გამოსავალი იქნება ამ აქტივზე პოზიციების გახსნისგან თავის შეკავება.

5: გააკეთეთ თქვენი სტრატეგიების ისტორიის ტესტი

ნებისმიერი სახის რისკის მართვის ძირითადი წესი არის მართვის სტრატეგიის ისტორიული ანალიზი. თქვენ უნდა შეამოწმოთ ფასების მოძრაობა წარსულში ნებისმიერი სტრატეგიისთვის, რომლის გამოყენებაც გსურთ. კვლევა დიდხანს არ მიიღებს, მაგრამ შედეგები გააუმჯობესებს ზემოთ მოცემულ რეკომენდაციებს. უფრო მეტიც, ისტორიული სავაჭრო მონაცემების ანალიზი დაგიზოგავთ ფულს.

ზოგადად, შემდგომი გამოყენებისთვის სტრატეგიის მომზადების პროცესი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ეტაპად:

სტრატეგიის წესების გაცნობა
ვაჭრობის გამოყენება ისტორიულ მონაცემებზე
ვაჭრობა დემო ანგარიშზე
სტრატეგიის ტესტირება ცოცხალ ანგარიშზე მინიმალური თანხებით
საჭიროების შემთხვევაში წესების კორექტირება
სტრატეგიის სრული გამოყენება

პირამიდული

ეს შედარებით ახალი მიდგომა განკუთვნილი იყო შუალედური ვაჭრობისთვის. იგი ეფუძნება ინვესტიციების მოცულობის თანდათანობითი ზრდის კონცეფციას. ვთქვათ, თქვენ გაყიდეთ AUD/NZD პოზიციები 1400 დოლარად 14 და 15 ნოემბერს. ტრენდი თქვენს ხელში იყო და მოგების დაფიქსირების ნაცვლად, 25 ნოემბერს კიდევ 1000 დოლარის ინვესტიციას განახორციელებთ. თუ AUD/NZD გაცვლითი კურსი 1-მდე დაეცემა. 04000, თქვენ მიიღებთ 10000 დოლარზე მეტ მოგებას.

Pyramiding მიზნად ისახავს მაღალი მოგების მიღებას ერთ აქტივზე ვაჭრობიდან. რა თქმა უნდა, ვადები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ რეკომენდებული საინვესტიციო ვადა იწყება 1 კვირიდან.

როგორ შეიძლება რისკების მართვა და შემოსავლის მიღება ფორექსზე სწრაფად

რისკების მენეჯმენტი აწესებს მკაცრ ლიმიტებს ინვესტორებისთვის. შეიძლება ჩანდეს, რომ ამ წესების დაცვა რამდენიმე წლით გადადებს მოგების მიღების პერსპექტივას ვაჭრობით. მაგრამ ეს ასე არ არის.

ფორექსის ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ მაღალი მულტიპლიკატორი (ბერკეტი) ღირებულება. მისი ღირებულება შეიძლება მიაღწიოს x500-ს Olymp Trade პლატფორმაზე და 1:400-ს აქტივების უმეტესობისთვის MetaTrader 4 -ისთვის.

ამრიგად, ფორექსზე თქვენი დეპოზიტის გაზრდის ალბათობა სულაც არ არის დაბალი, 1 დოლარიანი ვაჭრობის განხორციელების ოფციით, რომელიც იქნება თანაბარი. $500 ინვესტიციაზე. თუ თქვენ გახსნით $1 ხანგრძლივ ვაჭრობას AUD/CAD-ზე 0,90350-ზე და დახურავთ მას 40 პუნქტით ზემოთ (0,90750-ზე), ეს ინვესტიცია მოგებას მოგიტანთ 200%-ზე მეტს.

თუმცა, მაშინაც კი, თუ თქვენი სავაჭრო სტრატეგია სუსტია, მაინც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორი ძირითადი სავაჭრო მიდგომა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ორივე მექანიზმს შეიძლება ეწოდოს მაღალი რისკის მქონე ინვესტიციების მართვის სისტემები.

ზარალის კომპენსაციის სისტემა ფორექსზე

ზარალის კომპენსაციის სისტემა ფართოდ გამოიყენება FTT რეჟიმში Olymp Trade პლატფორმაზე. ამ სისტემის თანახმად, თქვენ უნდა გააორმაგოთ ვაჭრობის თანხა ყოველ ჯერზე, როდესაც თქვენი სავაჭრო პროგნოზი არასწორია, რათა კომპენსაცია მოახდინოს შემცირებისთვის.

იგივე მიდგომა ეხება ფორექსის ვაჭრობას. მაგალითად, შეგიძლიათ $200 ინვესტიცია განახორციელოთ $100 წაგებული ვაჭრობის განხორციელების შემდეგ x500 მულტიპლიკატორის და Stop Loss-ის გამოყენებით $20. მაშინაც კი, თუ თქვენ მოახერხებთ მხოლოდ მცირე უკან დახევის დაჭერას, შეგიძლიათ მინიმუმ ანაზღაუროთ დაკარგული $20.

როგორც გესმით, ფორექსზე რისკის მართვის ხელოვნება მოიცავს ხარჯების შემცირებას, ვაჭრობის გახსნისა და მისი მონიტორინგის მკაცრი წესების სიის შექმნას, ასევე სტრატეგიების გაუმჯობესების მიმდინარე პროცესს.

გამოიყენეთ მინიმუმ რამდენიმე ძირითადი რეკომენდაცია დღეს. დადებითი ეფექტი დიდხანს არ იქნება.

დარეგისტრირდით Olymp Trade და მიიღეთ უფასო $10,000მიიღეთ $10,000 უფასო დამწყებთათვის